Legacy Advisory Services
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de Legacy Advisory Services Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Advisory Services Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-11,197
Cerradas -USD 355 k – 88
2026
Q2 		USD 355 k Comprar
11,197
+1,039
+10% +USD 33 k 0.25% 37
2026
Q1 		USD 312 k Comprar
+10,158
Nuevas +USD 308 k 0.24% 43
2025
Q2 		– Vender
-12,066
Cerradas -USD 337 k – 51
2025
Q1 		USD 337 k Comprar
12,066
+2,951
+32% +USD 82.3 k 0.28% 38
2024
Q4 		USD 249 k Vender
9,115
-4,589
-33% -USD 130 k 0.21% 49
2024
Q3 		USD 386 k Comprar
13,704
+552
+4% +USD 15 k 0.33% 41
2024
Q2 		USD 341 k Vender
13,152
-864
-6% -USD 22.5 k 0.31% 41
2024
Q1 		USD 377 k Vender
14,016
-1,437
-9% -USD 37.1 k 0.36% 41
2023
Q4 		USD 392 k Comprar
+15,453
Nuevas +USD 368 k 0.41% 33

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Advisory Services en SCHD: resumen de T3 2026

Legacy Advisory Services cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T3 2026, liquidando una posición de 11,197 acciones por un valor estimado de USD 355 k.

Legacy Advisory Services reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 392 k en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Legacy Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Dividend Equity ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Legacy Advisory Services vendió 11,197 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 355 k.
  • Legacy Advisory Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Legacy Advisory Services en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 392 k en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 1,445 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.