Lee Financial
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de Lee Financial State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.24 M Vender
68,885
-10,097
-13% -USD 612 k 0.53% 21
2026
Q2 		USD 4.19 M Vender
78,982
-3,353
-4% -USD 192 k 0.54% 20
2026
Q1 		USD 5.04 M Vender
82,335
-26,285
-24% -USD 1.41 M 0.71% 18
2025
Q4 		USD 4.86 M Vender
108,620
-43,574
-29% -USD 1.94 M 0.66% 21
2025
Q3 		USD 6.8 M Vender
152,194
-128,108
-46% -USD 5.61 M 0.85% 16
2025
Q2 		USD 11.9 M Vender
280,302
-139,664
-33% -USD 5.82 M 1.7% 11
2025
Q1 		USD 19.6 M Comprar
419,966
+2,416
+0.6% +USD 109 k 3% 9
2024
Q4 		USD 17.9 M Comprar
417,550
+4,504
+1% +USD 205 k 2.51% 10
2024
Q3 		USD 18.1 M Comprar
413,046
+3,208
+0.8% +USD 143 k 2.58% 10
2024
Q2 		USD 18.7 M Vender
409,838
-14,232
-3% -USD 663 k 3.04% 8
2024
Q1 		USD 20 M Comprar
424,070
+4,550
+1% +USD 195 k 3.34% 8
2023
Q4 		USD 17.6 M Vender
419,520
-8,430
-2% -USD 360 k 3.09% 9
2023
Q3 		USD 19.3 M Vender
427,950
-23,900
-5% -USD 1.05 M 3.6% 7
2023
Q2 		USD 18.3 M Vender
451,850
-19,638
-4% -USD 800 k 3.21% 9
2023
Q1 		USD 19.5 M Vender
471,488
-10,556
-2% -USD 451 k 3.35% 11
2022
Q4 		USD 21.1 M Comprar
482,044
+3,566
+0.7% +USD 155 k 3.6% 8
2022
Q3 		USD 17.2 M Comprar
478,478
+13,510
+3% +USD 511 k 3.22% 10
2022
Q2 		USD 16.6 M Comprar
464,968
+44,592
+11% +USD 1.79 M 3.05% 10
2022
Q1 		USD 16.1 M Vender
420,376
-5,782
-1% -USD 200 k 2.88% 9
2021
Q4 		USD 11.8 M Comprar
426,158
+10,492
+3% +USD 296 k 2.22% 11
2021
Q3 		USD 10.8 M Comprar
415,666
+12,806
+3% +USD 317 k 2.24% 10
2021
Q2 		USD 10.9 M Comprar
402,860
+29,682
+8% +USD 772 k 2.3% 11
2021
Q1 		USD 9.15 M Comprar
373,178
+33,160
+10% +USD 765 k 2.17% 9
2020
Q4 		USD 6.44 M Comprar
340,018
+16,382
+5% +USD 282 k 1.67% 15
2020
Q3 		USD 4.85 M Comprar
323,636
+25,698
+9% +USD 456 k 1.35% 15
2020
Q2 		USD 5.64 M Comprar
297,938
+259,658
+678% +USD 4.83 M 1.57% 14
2020
Q1 		USD 556 k Vender
38,280
-12,608
-25% -USD 299 k 0.18% 68
2019
Q4 		USD 1.53 M Vender
50,888
-53,696
-51% -USD 1.59 M 0.33% 40
2019
Q3 		USD 3.1 M Vender
104,584
-14,596
-12% -USD 442 k 0.7% 24
2019
Q2 		USD 3.8 M Vender
119,180
-2,426
-2% -USD 77.7 k 0.86% 22
2019
Q1 		USD 4.02 M Vender
121,606
-30,874
-20% -USD 992 k 0.94% 20
2018
Q4 		USD 4.37 M Comprar
152,480
+149,840
+5,676% +USD 5.01 M 1.17% 20
2018
Q3 		USD 100 k Comprar
2,640
+1,170
+80% +USD 43.9 k 0.02% 164
2018
Q2 		USD 56 k Comprar
+1,470
Nuevas +USD 54.6 k 0.01% 258

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
ET
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en XLE: resumen de T3 2026

Lee Financial redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 612 k, y conservó 68,885 acciones valuadas en USD 4.24 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en XLE en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 467 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 68,885 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 4.24 M.
  • Lee Financial vendió 10,097 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 612 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.53% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 467 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.