Lee Financial
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de Lee Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.79 M Comprar
6,301
+11
+0.2% +USD 3.28 k 0.22% 44
2026
Q2 		USD 1.91 M Mantener
6,290
– – 0.24% 42
2026
Q1 		USD 1.65 M Mantener
6,290
– – 0.23% 45
2025
Q4 		USD 1.62 M Vender
6,290
-2
-0% -USD 512 0.22% 50
2025
Q3 		USD 1.6 M Comprar
6,292
+2
+0% +USD 496 0.2% 59
2025
Q2 		USD 1.49 M Vender
6,290
-139
-2% -USD 31 k 0.21% 55
2025
Q1 		USD 1.43 M Vender
6,429
-915
-12% -USD 219 k 0.22% 47
2024
Q4 		USD 1.76 M Vender
7,344
-70
-0.9% -USD 17.2 k 0.25% 45
2024
Q3 		USD 1.76 M Comprar
7,414
+2
+0% +USD 454 0.25% 43
2024
Q2 		USD 1.62 M Vender
7,412
-21
-0.3% -USD 4.61 k 0.26% 38
2024
Q1 		USD 1.7 M Vender
7,433
-142
-2% -USD 30.5 k 0.28% 34
2023
Q4 		USD 1.62 M Vender
7,575
-48
-0.6% -USD 9.25 k 0.28% 35
2023
Q3 		USD 1.44 M Vender
7,623
-381
-5% -USD 75.9 k 0.27% 40
2023
Q2 		USD 1.59 M Vender
8,004
-4,469
-36% -USD 845 k 0.28% 39
2023
Q1 		USD 2.36 M Vender
12,473
-411
-3% -USD 79.7 k 0.41% 29
2022
Q4 		USD 2.36 M Comprar
12,884
+592
+5% +USD 110 k 0.4% 32
2022
Q3 		USD 2.1 M Comprar
12,292
+50
+0.4% +USD 9.44 k 0.39% 33
2022
Q2 		USD 2.16 M Comprar
12,242
+12,222
+61,110% +USD 2.36 M 0.4% 34
2022
Q1 		USD 4 k Mantener
20
– – ﹤0.01% 547
2021
Q4 		USD 5 k Mantener
20
– – ﹤0.01% 607
2021
Q3 		USD 4 k Mantener
20
– – ﹤0.01% 528
2021
Q2 		USD 5 k Mantener
20
– – ﹤0.01% 469
2021
Q1 		USD 4 k Comprar
+20
Nuevas +USD 4.21 k ﹤0.01% 442
2020
Q2 		– Vender
-59
Cerradas -USD 7 k – 551
2020
Q1 		USD 7 k Mantener
59
– – ﹤0.01% 351
2019
Q4 		USD 10 k Mantener
59
– – ﹤0.01% 354
2019
Q3 		USD 9 k Vender
59
-1,381
-96% -USD 214 k ﹤0.01% 367
2019
Q2 		USD 226 k Vender
1,440
-25
-2% -USD 3.86 k 0.05% 123
2019
Q1 		USD 224 k Comprar
1,465
+39
+3% +USD 5.8 k 0.05% 123
2018
Q4 		USD 188 k Mantener
1,426
– – 0.05% 120
2018
Q3 		USD 232 k Mantener
1,426
– – 0.06% 119
2018
Q2 		USD 222 k Mantener
1,426
– – 0.05% 149
2018
Q1 		USD 210 k Comprar
1,426
+1,381
+3,069% +USD 206 k 0.05% 151
2017
Q4 		USD 7 k Mantener
45
– – ﹤0.01% 407
2017
Q3 		USD 6 k Mantener
45
– – ﹤0.01% 402
2017
Q2 		USD 6 k Mantener
45
– – ﹤0.01% 390
2017
Q1 		USD 6 k Mantener
45
– – ﹤0.01% 341
2016
Q4 		USD 6 k Comprar
+45
Nuevas +USD 5.58 k ﹤0.01% 358

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en VB: resumen de T3 2026

Lee Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.28 k y elevar la posición a 6,301 acciones con un valor de USD 1.79 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en VB en T4 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 6,301 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.79 M.
  • Lee Financial compró 11 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.28 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.22% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 44.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.