Lee Financial
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de Lee Financial Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.86 M Vender
9,877
-30
-0.3% -USD 6.37 k 0.23% 42
2026
Q2 		USD 2.07 M Vender
9,907
-34
-0.3% -USD 6.73 k 0.26% 35
2026
Q1 		USD 1.64 M Vender
9,941
-231
-2% -USD 40 k 0.23% 46
2025
Q4 		USD 1.81 M Vender
10,172
-1,620
-14% -USD 270 k 0.24% 40
2025
Q3 		USD 1.87 M Comprar
11,792
+275
+2% +USD 40.6 k 0.24% 46
2025
Q2 		USD 1.62 M Comprar
11,517
+1,207
+12% +USD 148 k 0.23% 46
2025
Q1 		USD 1.2 M Vender
10,310
-1,481
-13% -USD 191 k 0.18% 60
2024
Q4 		USD 1.48 M Vender
11,791
-185
-2% -USD 22.8 k 0.21% 53
2024
Q3 		USD 1.25 M Comprar
11,976
+1,342
+13% +USD 135 k 0.18% 65
2024
Q2 		USD 1.03 M Vender
10,634
-5,665
-35% -USD 539 k 0.17% 68
2024
Q1 		USD 1.53 M Vender
16,299
-145
-0.9% -USD 12.8 k 0.26% 41
2023
Q4 		USD 1.53 M Comprar
16,444
+10,980
+201% +USD 878 k 0.27% 40
2023
Q3 		USD 446 k Comprar
5,464
+5,303
+3,294% +USD 460 k 0.08% 92
2023
Q2 		USD 13.8 k Vender
161
-156
-49% -USD 13.3 k ﹤0.01% 363
2023
Q1 		USD 27.8 k Comprar
317
+86
+37% +USD 8.03 k ﹤0.01% 278
2022
Q4 		USD 19.6 k Vender
231
-41
-15% -USD 3.49 k ﹤0.01% 345
2022
Q3 		USD 21 k Comprar
272
+47
+21% +USD 3.96 k ﹤0.01% 327
2022
Q2 		USD 17 k Comprar
225
+203
+923% +USD 16.6 k ﹤0.01% 359
2022
Q1 		USD 2 k Vender
22
-91
-81% -USD 8.78 k ﹤0.01% 662
2021
Q4 		USD 11 k Comprar
+113
Nuevas +USD 11.3 k ﹤0.01% 483
2020
Q4 		– Vender
-131
Cerradas -USD 6 k – 517
2020
Q3 		USD 6 k Comprar
131
+68
+108% +USD 3.43 k ﹤0.01% 449
2020
Q2 		USD 3 k Mantener
63
– – ﹤0.01% 463
2020
Q1 		USD 2 k Mantener
63
– – ﹤0.01% 440
2019
Q4 		USD 3 k Mantener
63
– – ﹤0.01% 441
2019
Q3 		USD 3 k Mantener
63
– – ﹤0.01% 455
2019
Q2 		USD 3 k Mantener
63
– – ﹤0.01% 462
2019
Q1 		USD 3 k Comprar
+63
Nuevas +USD 2.65 k ﹤0.01% 453

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Douglas Lane & Associates
Douglas Lane & Associates New York AUM de USD 7461 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Gateway Investment Advisers
Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio AUM de USD 11 mil M 34.31% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en MS: resumen de T3 2026

Lee Financial redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.37 k, y conservó 9,877 acciones valuadas en USD 1.86 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en MS en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 9,877 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 1.86 M.
  • Lee Financial vendió 30 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.37 k.
  • Morgan Stanley representó 0.23% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 42.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.