Lee Financial
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de Lee Financial First Trust North American Energy Infrastructure Fund EMLP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción EMLP Actividad de fondos de EMLP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 28.9 M Comprar
704,316
+10,749
+2% +USD 470 k 3.6% 6
2026
Q2 		USD 30.2 M Comprar
693,567
+5,210
+0.8% +USD 227 k 3.85% 6
2026
Q1 		USD 30.1 M Vender
688,357
-19,465
-3% -USD 810 k 4.24% 7
2025
Q4 		USD 26.8 M Vender
707,822
-22,067
-3% -USD 842 k 3.62% 7
2025
Q3 		USD 27.9 M Vender
729,889
-5,853
-0.8% -USD 221 k 3.5% 7
2025
Q2 		USD 27.6 M Vender
735,742
-28,143
-4% -USD 1.03 M 3.96% 6
2025
Q1 		USD 28.6 M Vender
763,885
-4,404
-0.6% -USD 163 k 4.37% 6
2024
Q4 		USD 27.4 M Comprar
768,289
+11,788
+2% +USD 418 k 3.85% 7
2024
Q3 		USD 25.4 M Comprar
756,501
+3,993
+0.5% +USD 128 k 3.61% 7
2024
Q2 		USD 22.9 M Vender
752,508
-370
-0% -USD 11.1 k 3.74% 6
2024
Q1 		USD 22.2 M Vender
752,878
-20,549
-3% -USD 573 k 3.71% 6
2023
Q4 		USD 21.4 M Vender
773,427
-9,362
-1% -USD 252 k 3.76% 5
2023
Q3 		USD 20.7 M Vender
782,789
-60,787
-7% -USD 1.67 M 3.85% 6
2023
Q2 		USD 22.8 M Vender
843,576
-41,337
-5% -USD 1.11 M 3.99% 6
2023
Q1 		USD 23.6 M Vender
884,913
-16,316
-2% -USD 439 k 4.04% 7
2022
Q4 		USD 24.1 M Comprar
901,229
+8,476
+0.9% +USD 225 k 4.1% 7
2022
Q3 		USD 22.2 M Comprar
892,753
+31,787
+4% +USD 865 k 4.15% 7
2022
Q2 		USD 22.2 M Comprar
860,966
+98,305
+13% +USD 2.67 M 4.07% 7
2022
Q1 		USD 21.1 M Comprar
762,661
+53,837
+8% +USD 1.39 M 3.78% 8
2021
Q4 		USD 17.7 M Comprar
708,824
+41,083
+6% +USD 1.02 M 3.32% 8
2021
Q3 		USD 15.8 M Comprar
667,741
+93,887
+16% +USD 2.28 M 3.27% 8
2021
Q2 		USD 14 M Comprar
573,854
+271,771
+90% +USD 6.59 M 2.98% 7
2021
Q1 		USD 6.89 M Comprar
302,083
+260,011
+618% +USD 5.74 M 1.63% 13
2020
Q4 		USD 882 k Comprar
42,072
+5,059
+14% +USD 105 k 0.23% 63
2020
Q3 		USD 705 k Vender
37,013
-1,038
-3% -USD 21 k 0.2% 71
2020
Q2 		USD 759 k Comprar
38,051
+28,816
+312% +USD 581 k 0.21% 68
2020
Q1 		USD 164 k Comprar
+9,235
Nuevas +USD 216 k 0.05% 110

Otros fondos que tienen EMLP en su cartera

BIA
Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts AUM de USD 524 M 15.38% Rendimiento estimado a 1 año
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
NWS
Nvest Wealth Strategies Powell, Ohio AUM de USD 138 M 16.46% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
HBW Advisory Services
HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de USD 1010 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Flagstar Advisors New York AUM de USD 330 M 30.46% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de USD 563 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en EMLP: resumen de T3 2026

Lee Financial aumentó su participación en First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 470 k y elevar la posición a 704,316 acciones con un valor de USD 28.9 M. La posición representa 3.6% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en EMLP en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EMLP.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 704,316 acciones de First Trust North American Energy Infrastructure Fund con un valor de USD 28.9 M.
  • Lee Financial compró 10,749 acciones de First Trust North American Energy Infrastructure Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 470 k.
  • First Trust North American Energy Infrastructure Fund representó 3.6% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en First Trust North American Energy Infrastructure Fund alcanzó su máximo de USD 30.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust North American Energy Infrastructure Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.