Lee Financial
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de Lee Financial iShares MSCI ACWI ETF ACWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción ACWI Actividad de fondos de ACWI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.54 M Vender
41,220
-79
-0.2% -USD 12.6 k 0.82% 18
2026
Q2 		USD 6.48 M Comprar
41,299
+437
+1% +USD 66.8 k 0.83% 16
2026
Q1 		USD 5.65 M Vender
40,862
-483
-1% -USD 69.4 k 0.8% 16
2025
Q4 		USD 5.85 M Vender
41,345
-1,225
-3% -USD 172 k 0.79% 17
2025
Q3 		USD 5.88 M Comprar
42,570
+760
+2% +USD 101 k 0.74% 19
2025
Q2 		USD 5.38 M Comprar
41,810
+742
+2% +USD 89 k 0.77% 19
2025
Q1 		USD 4.78 M Comprar
41,068
+584
+1% +USD 70 k 0.73% 18
2024
Q4 		USD 4.76 M Vender
40,484
-162
-0.4% -USD 19.4 k 0.67% 20
2024
Q3 		USD 4.86 M Comprar
40,646
+419
+1% +USD 48 k 0.69% 19
2024
Q2 		USD 4.52 M Comprar
40,227
+951
+2% +USD 105 k 0.74% 19
2024
Q1 		USD 4.33 M Comprar
39,276
+1,238
+3% +USD 130 k 0.72% 19
2023
Q4 		USD 3.87 M Comprar
38,038
+288
+0.8% +USD 27.6 k 0.68% 20
2023
Q3 		USD 3.49 M Comprar
37,750
+2,662
+8% +USD 255 k 0.65% 21
2023
Q2 		USD 3.37 M Comprar
35,088
+2,540
+8% +USD 236 k 0.59% 23
2023
Q1 		USD 2.97 M Comprar
32,548
+802
+3% +USD 71.5 k 0.51% 24
2022
Q4 		USD 2.69 M Vender
31,746
-2,613
-8% -USD 220 k 0.46% 28
2022
Q3 		USD 2.67 M Comprar
34,359
+2,135
+7% +USD 184 k 0.5% 24
2022
Q2 		USD 2.7 M Comprar
32,224
+2,834
+10% +USD 258 k 0.5% 25
2022
Q1 		USD 2.93 M Comprar
29,390
+1,275
+5% +USD 127 k 0.52% 27
2021
Q4 		USD 2.97 M Comprar
28,115
+115
+0.4% +USD 12 k 0.56% 27
2021
Q3 		USD 2.8 M Comprar
28,000
+708
+3% +USD 72.7 k 0.58% 26
2021
Q2 		USD 2.76 M Comprar
27,292
+788
+3% +USD 78.5 k 0.59% 26
2021
Q1 		USD 2.52 M Comprar
26,504
+671
+3% +USD 63 k 0.6% 26
2020
Q4 		USD 2.34 M Vender
25,833
-48
-0.2% -USD 4.1 k 0.61% 25
2020
Q3 		USD 2.07 M Vender
25,881
-1,706
-6% -USD 135 k 0.58% 26
2020
Q2 		USD 2.03 M Vender
27,587
-4,845
-15% -USD 338 k 0.56% 30
2020
Q1 		USD 2.03 M Vender
32,432
-1,573
-5% -USD 117 k 0.67% 24
2019
Q4 		USD 2.7 M Vender
34,005
-2,011
-6% -USD 154 k 0.58% 27
2019
Q3 		USD 2.66 M Comprar
36,016
+915
+3% +USD 67.1 k 0.6% 29
2019
Q2 		USD 2.59 M Comprar
35,101
+1,529
+5% +USD 112 k 0.58% 28
2019
Q1 		USD 2.42 M Comprar
33,572
+2,499
+8% +USD 174 k 0.57% 28
2018
Q4 		USD 1.99 M Comprar
31,073
+1,878
+6% +USD 129 k 0.53% 28
2018
Q3 		USD 2.17 M Comprar
29,195
+1,970
+7% +USD 144 k 0.53% 27
2018
Q2 		USD 1.94 M Comprar
27,225
+1,158
+4% +USD 84 k 0.46% 32
2018
Q1 		USD 1.87 M Comprar
26,067
+6,588
+34% +USD 485 k 0.47% 32
2017
Q4 		USD 1.4 M Comprar
19,479
+2,910
+18% +USD 206 k 0.41% 46
2017
Q3 		USD 1.14 M Comprar
16,569
+1,347
+9% +USD 90.6 k 0.37% 54
2017
Q2 		USD 997 k Comprar
15,222
+2,413
+19% +USD 157 k 0.37% 64
2017
Q1 		USD 810 k Comprar
12,809
+4,992
+64% +USD 309 k 0.32% 68
2016
Q4 		USD 463 k Comprar
+7,817
Nuevas +USD 459 k 0.26% 72

Otros fondos que tienen ACWI en su cartera

Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
KPDZUSZIDPFAS
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M
AIC
Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel AUM de USD 1204 M 25.57% Rendimiento estimado a 1 año
CI
Cooper Investors Melbourne, Victoria, Australia AUM de USD 190 M 2.75% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Bricktown Capital Detroit, Michigan AUM de USD 548 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Portus Wealth Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 122 M 28.32% Rendimiento estimado a 1 año
ET
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en ACWI: resumen de T3 2026

Lee Financial redujo su participación en iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) en 0.19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.6 k, y conservó 41,220 acciones valuadas en USD 6.54 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en ACWI en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ACWI.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 41,220 acciones de iShares MSCI ACWI ETF con un valor de USD 6.54 M.
  • Lee Financial vendió 79 acciones de iShares MSCI ACWI ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 12.6 k.
  • iShares MSCI ACWI ETF representó 0.82% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI ACWI ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI ACWI ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.