Lee, Danner & Bass
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de Lee, Danner & Bass iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee, Danner & Bass Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.43 M Mantener
9,799
– – 0.14% 110
2026
Q2 		USD 2.38 M Mantener
9,799
– – 0.14% 113
2026
Q1 		USD 2.09 M Mantener
9,799
– – 0.13% 113
2025
Q4 		USD 2.06 M Vender
9,799
-200
-2% -USD 41.3 k 0.15% 103
2025
Q3 		USD 2.04 M Mantener
9,999
– – 0.15% 107
2025
Q2 		USD 1.94 M Vender
9,999
-50
-0.5% -USD 9.26 k 0.15% 106
2025
Q1 		USD 1.89 M Vender
10,049
-133
-1% -USD 25.3 k 0.15% 107
2024
Q4 		USD 1.88 M Comprar
10,182
+675
+7% +USD 129 k 0.15% 108
2024
Q3 		USD 1.8 M Vender
9,507
-50
-0.5% -USD 9.11 k 0.13% 106
2024
Q2 		USD 1.67 M Comprar
+9,557
Nuevas +USD 1.67 M 0.13% 110
2023
Q4 		USD 1.53 M Vender
9,257
-63
-0.7% -USD 9.7 k 0.13% 114
2023
Q3 		USD 1.42 M Mantener
9,320
– – 0.13% 107
2023
Q2 		USD 1.47 M Comprar
9,320
+165
+2% +USD 25.2 k 0.13% 114
2023
Q1 		USD 1.39 M Mantener
9,155
– – 0.13% 116
2022
Q4 		USD 1.39 M Mantener
9,155
– – 0.13% 114
2022
Q3 		USD 1.24 M Mantener
9,155
– – 0.13% 114
2022
Q2 		USD 1.33 M Mantener
9,155
– – 0.13% 110
2022
Q1 		USD 1.52 M Mantener
9,155
– – 0.13% 107
2021
Q4 		USD 1.54 M Mantener
9,155
– – 0.13% 108
2021
Q3 		USD 1.43 M Mantener
9,155
– – 0.13% 109
2021
Q2 		USD 1.45 M Mantener
9,155
– – 0.13% 107
2021
Q1 		USD 1.39 M Mantener
9,155
– – 0.13% 103
2020
Q4 		USD 1.25 M Mantener
9,155
– – 0.13% 100
2020
Q3 		USD 1.08 M Mantener
9,155
– – 0.13% 99
2020
Q2 		USD 1.03 M Comprar
9,155
+63
+0.7% +USD 6.93 k 0.13% 102
2020
Q1 		USD 902 k Mantener
9,092
– – 0.13% 102
2019
Q4 		USD 1.24 M Vender
9,092
-125
-1% -USD 16.5 k 0.13% 103
2019
Q3 		USD 1.18 M Vender
9,217
-45
-0.5% -USD 5.72 k 0.13% 103
2019
Q2 		USD 1.18 M Comprar
9,262
+111
+1% +USD 13.9 k 0.12% 105
2019
Q1 		USD 1.13 M Mantener
9,151
– – 0.12% 103
2018
Q4 		USD 1.02 M Mantener
9,151
– – 0.12% 107
2018
Q3 		USD 1.16 M Mantener
9,151
– – 0.12% 109
2018
Q2 		USD 1.11 M Mantener
9,151
– – 0.12% 110
2018
Q1 		USD 1.1 M Comprar
+9,151
Nuevas +USD 1.14 M 0.11% 111

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 3056 M 23.06% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee, Danner & Bass en IWD: resumen de T3 2026

Lee, Danner & Bass mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T3 2026, con 9,799 acciones por un valor de USD 2.43 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Lee, Danner & Bass reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Lee, Danner & Bass tenía 9,799 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 2.43 M.
  • Lee, Danner & Bass mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.14% de la cartera de Lee, Danner & Bass en T3 2026 y fue su posición número 110.
  • Lee, Danner & Bass reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee, Danner & Bass correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.