de Ledge Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ledge Wealth Management Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 4.36 M	Comprar	19,856 +130	+0.7%	+USD 26 k	1.69%	15
2023 Q3	USD 3.84 M	Comprar	19,726 +925	+5%	+USD 189 k	1.72%	14
2023 Q2	USD 3.87 M	Vender	18,801 -259	-1%	-USD 50.2 k	1.85%	14
2023 Q1	USD 3.71 M	Comprar	19,060 +495	+3%	+USD 94.8 k	1.76%	16
2022 Q4	USD 3.34 M	Comprar	18,565 +1,498	+9%	+USD 271 k	1.52%	15
2022 Q3	USD 2.91 M	Vender	17,067 -671	-4%	-USD 127 k	1.78%	14
2022 Q2	USD 3.11 M	Vender	17,738 -6,730	-28%	-USD 1.3 M	1.91%	12
2022 Q1	USD 5.45 M	Comprar	+24,468	Nuevas	+USD 5.4 M	3.39%	8

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ledge Wealth Management en VOT: resumen de T4 2023

Ledge Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 0.66% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 26 k y elevar la posición a 19,856 acciones con un valor de USD 4.36 M. La posición representa 1.69% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOT en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.45 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management tenía 19,856 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 4.36 M.
Ledge Wealth Management compró 130 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 26 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 1.69% de la cartera de Ledge Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 15.
Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Ledge Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 5.45 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.