Ledge Wealth Management
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de Ledge Wealth Management Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ledge Wealth Management Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.5 M Comprar
103,288
+3,506
+4% +USD 84.2 k 0.97% 30
2023
Q3 		USD 2.39 M Comprar
99,782
+9,114
+10% +USD 218 k 1.07% 28
2023
Q2 		USD 2.18 M Comprar
90,668
+576
+0.6% +USD 14 k 1.04% 26
2023
Q1 		USD 2.2 M Vender
90,092
-20,618
-19% -USD 499 k 1.04% 29
2022
Q4 		USD 2.67 M Comprar
110,710
+28,704
+35% +USD 692 k 1.22% 22
2022
Q3 		USD 1.98 M Vender
82,006
-43,174
-34% -USD 1.06 M 1.21% 20
2022
Q2 		USD 3.08 M Comprar
125,180
+37,642
+43% +USD 928 k 1.89% 13
2022
Q1 		USD 2.17 M Comprar
+87,538
Nuevas +USD 2.2 M 1.35% 16

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1622 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ledge Wealth Management en SCHO: resumen de T4 2023

Ledge Wealth Management aumentó su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 3.5% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 84.2 k y elevar la posición a 103,288 acciones con un valor de USD 2.5 M. La posición representa 0.97% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHO en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management tenía 103,288 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 2.5 M.
  • Ledge Wealth Management compró 3,506 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 84.2 k.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.97% de la cartera de Ledge Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 30.
  • Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ledge Wealth Management en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.