Laurel Wealth Planning
icono de MOAT

de Laurel Wealth Planning VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción MOAT Actividad de fondos de MOAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.18 M Vender
30,622
-33,427
-52% -USD 3.38 M 1.41% 28
2026
Q1 		USD 6.19 M Vender
64,049
-29
-0% -USD 3.01 k 3.27% 10
2025
Q4 		USD 6.64 M Comprar
64,078
+1,670
+3% +USD 171 k 3.68% 8
2025
Q3 		USD 6.19 M Vender
62,408
-2,475
-4% -USD 241 k 3.27% 11
2025
Q2 		USD 6.09 M Vender
64,883
-5,910
-8% -USD 518 k 3.46% 10
2025
Q1 		USD 6.23 M Vender
70,793
-15,206
-18% -USD 1.4 M 4.14% 7
2024
Q4 		USD 7.97 M Vender
85,999
-9,229
-10% -USD 889 k 5.14% 5
2024
Q3 		USD 9.23 M Vender
95,228
-1,120
-1% -USD 102 k 6.03% 5
2024
Q2 		USD 8.34 M Comprar
96,348
+987
+1% +USD 85.8 k 5.81% 5
2024
Q1 		USD 8.57 M Vender
95,361
-1,527
-2% -USD 131 k 5.7% 6
2023
Q4 		USD 8.22 M Vender
96,888
-1,217
-1% -USD 94.5 k 5.82% 6
2023
Q3 		USD 7.44 M Comprar
98,105
+9,769
+11% +USD 778 k 5.79% 6
2023
Q2 		USD 7.05 M Comprar
88,336
+5,451
+7% +USD 410 k 5.03% 5
2023
Q1 		USD 6.12 M Comprar
82,885
+7,738
+10% +USD 549 k 4.05% 6
2022
Q4 		USD 4.88 M Comprar
75,147
+501
+0.7% +USD 32.5 k 3.15% 6
2022
Q3 		USD 4.48 M Vender
74,646
-960
-1% -USD 64.6 k 3.3% 7
2022
Q2 		USD 4.82 M Comprar
75,606
+20,657
+38% +USD 1.42 M 3.39% 8
2022
Q1 		USD 4.1 M Comprar
54,949
+7,162
+15% +USD 528 k 2.77% 9
2021
Q4 		USD 3.64 M Comprar
47,787
+9,847
+26% +USD 746 k 2.76% 13
2021
Q3 		USD 2.78 M Comprar
37,940
+123
+0.3% +USD 9.26 k 2.24% 17
2021
Q2 		USD 2.8 M Vender
37,817
-2,589
-6% -USD 188 k 2.44% 17
2021
Q1 		USD 2.8 M Vender
40,406
-46
-0.1% -USD 3.03 k 2.56% 17
2020
Q4 		USD 2.51 M Comprar
+40,452
Nuevas +USD 2.38 M 2.45% 18

Otros fondos que tienen MOAT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en MOAT: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning redujo su participación en VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) en 52% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.38 M, y conservó 30,622 acciones valuadas en USD 3.18 M. La posición representa 1.41% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en MOAT en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.23 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 735 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MOAT.

  • Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 30,622 acciones de VanEck Morningstar Wide Moat ETF con un valor de USD 3.18 M.
  • Laurel Wealth Planning vendió 33,427 acciones de VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.38 M.
  • VanEck Morningstar Wide Moat ETF representó 1.41% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en VanEck Morningstar Wide Moat ETF alcanzó su máximo de USD 9.23 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 735 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck Morningstar Wide Moat ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.