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de Laurel Wealth Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.8 M Vender
49,416
-1,170
-2% -USD 154 k 3.01% 11
2026
Q1 		USD 5.72 M Vender
50,586
-1,972
-4% -USD 237 k 3.02% 14
2025
Q4 		USD 6.48 M Vender
52,558
-4,917
-9% -USD 602 k 3.59% 9
2025
Q3 		USD 6.94 M Vender
57,475
-449
-0.8% -USD 51.6 k 3.67% 8
2025
Q2 		USD 6.38 M Comprar
57,924
+380
+0.7% +USD 37.6 k 3.63% 9
2025
Q1 		USD 5.34 M Comprar
57,544
+11
+0% +USD 1.11 k 3.55% 9
2024
Q4 		USD 5.84 M Vender
57,533
-750
-1% -USD 74.8 k 3.77% 8
2024
Q3 		USD 5.58 M Vender
58,283
-710
-1% -USD 65.6 k 3.65% 10
2024
Q2 		USD 5.46 M Vender
58,993
-411
-0.7% -USD 35.4 k 3.8% 10
2024
Q1 		USD 5.02 M Vender
59,404
-688
-1% -USD 55.3 k 3.33% 10
2023
Q4 		USD 4.51 M Comprar
60,092
+2,213
+4% +USD 158 k 3.2% 10
2023
Q3 		USD 3.96 M Vender
57,879
-960
-2% -USD 67.9 k 3.08% 12
2023
Q2 		USD 4.15 M Comprar
58,839
+1,214
+2% +USD 80.3 k 2.96% 10
2023
Q1 		USD 3.68 M Vender
57,625
-7,852
-12% -USD 480 k 2.44% 16
2022
Q4 		USD 3.83 M Vender
65,477
-918
-1% -USD 55.1 k 2.47% 11
2022
Q3 		USD 3.84 M Vender
66,395
-451
-0.7% -USD 29.3 k 2.83% 9
2022
Q2 		USD 4.03 M Vender
66,846
-5,128
-7% -USD 339 k 2.84% 10
2022
Q1 		USD 5.5 M Comprar
71,974
+1,915
+3% +USD 144 k 3.71% 7
2021
Q4 		USD 5.86 M Vender
70,059
-11,978
-15% -USD 965 k 4.44% 4
2021
Q3 		USD 6.06 M Vender
82,037
-1,080
-1% -USD 82.3 k 4.89% 5
2021
Q2 		USD 6.04 M Vender
83,117
-4,159
-5% -USD 288 k 5.27% 5
2021
Q1 		USD 5.68 M Comprar
87,276
+4,690
+6% +USD 303 k 5.2% 4
2020
Q4 		USD 5.27 M Comprar
+82,586
Nuevas +USD 5.01 M 5.14% 5

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en IVW: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 154 k, y conservó 49,416 acciones valuadas en USD 6.8 M. La posición representa 3.01% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.94 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,139 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 49,416 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 6.8 M.
  • Laurel Wealth Planning vendió 1,170 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 154 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 3.01% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 6.94 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,139 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.