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de Laurel Wealth Planning iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.6 M Comprar
70,642
+336
+0.5% +USD 53.1 k 5.12% 2
2026
Q1 		USD 9.9 M Vender
70,306
-2,040
-3% -USD 302 k 5.24% 4
2025
Q4 		USD 10.8 M Vender
72,346
-904
-1% -USD 134 k 5.97% 2
2025
Q3 		USD 10.7 M Vender
73,250
-2,254
-3% -USD 316 k 5.64% 4
2025
Q2 		USD 10.2 M Vender
75,504
-5,058
-6% -USD 631 k 5.81% 4
2025
Q1 		USD 9.8 M Vender
80,562
-6,697
-8% -USD 862 k 6.53% 3
2024
Q4 		USD 11.2 M Vender
87,259
-5,416
-6% -USD 702 k 7.25% 2
2024
Q3 		USD 11.7 M Vender
92,675
-6,141
-6% -USD 746 k 7.64% 2
2024
Q2 		USD 11.8 M Vender
98,816
-483
-0.5% -USD 55.5 k 8.21% 2
2024
Q1 		USD 11.4 M Comprar
99,299
+3,578
+4% +USD 392 k 7.58% 2
2023
Q4 		USD 10 M Comprar
95,721
+7,679
+9% +USD 752 k 7.11% 2
2023
Q3 		USD 8.27 M Comprar
88,042
+5,254
+6% +USD 515 k 6.43% 3
2023
Q2 		USD 8.07 M Comprar
82,788
+35,753
+76% +USD 3.3 M 5.76% 4
2023
Q1 		USD 4.25 M Vender
47,035
-8,178
-15% -USD 723 k 2.82% 7
2022
Q4 		USD 4.68 M Comprar
55,213
+7,595
+16% +USD 648 k 3.02% 7
2022
Q3 		USD 3.78 M Comprar
47,618
+12,434
+35% +USD 1.1 M 2.78% 10
2022
Q2 		USD 2.95 M Comprar
35,184
+7,936
+29% +USD 725 k 2.08% 17
2022
Q1 		USD 2.76 M Comprar
27,248
+24,060
+755% +USD 2.41 M 1.86% 19
2021
Q4 		USD 344 k Vender
3,188
-4,345
-58% -USD 456 k 0.26% 54
2021
Q3 		USD 742 k Vender
7,533
-2,140
-22% -USD 217 k 0.6% 33
2021
Q2 		USD 953 k Vender
9,673
-1,537
-14% -USD 147 k 0.83% 29
2021
Q1 		USD 1.02 M Vender
11,210
-2,356
-17% -USD 209 k 0.93% 30
2020
Q4 		USD 1.17 M Comprar
+13,566
Nuevas +USD 1.1 M 1.14% 26

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en ESGU: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 0.48% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 53.1 k y elevar la posición a 70,642 acciones con un valor de USD 11.6 M. La posición representa 5.12% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en ESGU en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

  • Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 70,642 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 11.6 M.
  • Laurel Wealth Planning compró 336 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 53.1 k.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 5.12% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.