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de Laurel Wealth Planning iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.17 M Vender
89,199
-3,396
-4% -USD 345 k 4.06% 7
2026
Q1 		USD 8.85 M Comprar
92,595
+889
+1% +USD 88 k 4.67% 5
2025
Q4 		USD 8.72 M Vender
91,706
-284
-0.3% -USD 26.8 k 4.83% 6
2025
Q3 		USD 8.55 M Comprar
91,990
+291
+0.3% +USD 26.3 k 4.52% 7
2025
Q2 		USD 8.18 M Vender
91,699
-3,883
-4% -USD 331 k 4.65% 7
2025
Q1 		USD 7.81 M Comprar
95,582
+118
+0.1% +USD 9.5 k 5.19% 5
2024
Q4 		USD 7.27 M Comprar
95,464
+4,251
+5% +USD 338 k 4.69% 6
2024
Q3 		USD 7.68 M Vender
91,213
-9,009
-9% -USD 728 k 5.01% 6
2024
Q2 		USD 7.9 M Vender
100,222
-10,808
-10% -USD 858 k 5.49% 6
2024
Q1 		USD 8.87 M Vender
111,030
-9,818
-8% -USD 752 k 5.89% 5
2023
Q4 		USD 9.13 M Vender
120,848
-2,282
-2% -USD 162 k 6.46% 4
2023
Q3 		USD 8.51 M Comprar
123,130
+1,960
+2% +USD 141 k 6.62% 2
2023
Q2 		USD 8.84 M Vender
121,170
-11,100
-8% -USD 810 k 6.31% 3
2023
Q1 		USD 9.5 M Comprar
132,270
+11,806
+10% +USD 829 k 6.29% 2
2022
Q4 		USD 7.92 M Comprar
120,464
+12,802
+12% +USD 804 k 5.11% 4
2022
Q3 		USD 6.04 M Comprar
107,662
+4,335
+4% +USD 272 k 4.45% 5
2022
Q2 		USD 6.48 M Comprar
103,327
+4,374
+4% +USD 299 k 4.56% 4
2022
Q1 		USD 7.3 M Comprar
98,953
+43,477
+78% +USD 3.27 M 4.92% 3
2021
Q4 		USD 4.41 M Vender
55,476
-6,666
-11% -USD 531 k 3.34% 8
2021
Q3 		USD 4.87 M Comprar
62,142
+9,302
+18% +USD 747 k 3.93% 6
2021
Q2 		USD 4.18 M Comprar
52,840
+6,178
+13% +USD 492 k 3.64% 10
2021
Q1 		USD 3.54 M Vender
46,662
-3,712
-7% -USD 280 k 3.24% 13
2020
Q4 		USD 3.68 M Comprar
+50,374
Nuevas +USD 3.44 M 3.59% 11

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en ESGD: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 3.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 345 k, y conservó 89,199 acciones valuadas en USD 9.17 M. La posición representa 4.06% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en ESGD en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 89,199 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 9.17 M.
  • Laurel Wealth Planning vendió 3,396 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 345 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 4.06% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.