Laurel Wealth Planning
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de Laurel Wealth Planning WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción DGS Actividad de fondos de DGS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-4,762
Cerradas -USD 230 k – 57
2025
Q1 		USD 230 k Vender
4,762
-103,647
-96% -USD 5.08 M 0.15% 52
2024
Q4 		USD 5.3 M Vender
108,409
-13,552
-11% -USD 692 k 3.42% 11
2024
Q3 		USD 6.55 M Vender
121,961
-7,193
-6% -USD 375 k 4.28% 8
2024
Q2 		USD 6.64 M Comprar
129,154
+3,916
+3% +USD 202 k 4.62% 8
2024
Q1 		USD 6.37 M Comprar
125,238
+11,788
+10% +USD 583 k 4.23% 9
2023
Q4 		USD 5.66 M Comprar
113,450
+94,390
+495% +USD 4.42 M 4.01% 9
2023
Q3 		USD 882 k Comprar
19,060
+2,127
+13% +USD 102 k 0.69% 34
2023
Q2 		USD 788 k Comprar
16,933
+2,963
+21% +USD 138 k 0.56% 38
2023
Q1 		USD 640 k Comprar
13,970
+2,506
+22% +USD 115 k 0.42% 43
2022
Q4 		USD 504 k Comprar
+11,464
Nuevas +USD 485 k 0.33% 46

Otros fondos que tienen DGS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 140 mil M 46.34% Rendimiento estimado a 1 año
Unison Advisors
Unison Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 1434 M 23.44% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en DGS: resumen de T2 2025

Laurel Wealth Planning cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) en T2 2025, liquidando una posición de 4,762 acciones por un valor estimado de USD 230 k.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DGS en T4 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.64 M en T2 2024. Al cierre de T2 2025, 232 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGS.

  • Laurel Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Laurel Wealth Planning vendió 4,762 acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 230 k.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T4 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 6.64 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 232 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.