de Lauer Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lauer Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 582 k	Comprar	4,242 +158	+4%	+USD 22.9 k	0.36%	39
2026 Q2	USD 594 k	Comprar	+4,084	Nuevas	+USD 560 k	0.36%	41
2025 Q2	–	Vender	-7,768	Cerradas	-USD 783 k	–	62
2025 Q1	USD 783 k	Comprar	7,768 +100	+1%	+USD 11.3 k	0.6%	20
2024 Q4	USD 884 k	Mantener	7,668	–	–	0.59%	19
2024 Q3	USD 879 k	Vender	7,668 -100	-1%	-USD 11.3 k	0.68%	18
2024 Q2	USD 856 k	Mantener	7,768	–	–	0.67%	18
2024 Q1	USD 824 k	Vender	7,768 -10	-0.1%	-USD 1.06 k	0.72%	20
2023 Q4	USD 828 k	Mantener	7,778	–	–	0.77%	20
2023 Q3	USD 722 k	Vender	7,778 -50	-0.6%	-USD 5 k	0.78%	20
2023 Q2	USD 808 k	Comprar	7,828 +330	+4%	+USD 31.4 k	0.84%	20
2023 Q1	USD 712 k	Comprar	+7,498	Nuevas	+USD 750 k	0.89%	19

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lauer Wealth en IJR: resumen de T3 2026

Lauer Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 3.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 22.9 k y elevar la posición a 4,242 acciones con un valor de USD 582 k. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Lauer Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 884 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 807 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T3 2026, Lauer Wealth tenía 4,242 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 582 k.
Lauer Wealth compró 158 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 22.9 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.36% de la cartera de Lauer Wealth en T3 2026 y fue su posición número 39.
Lauer Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Lauer Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 884 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 807 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lauer Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.