Larson Financial Group
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de Larson Financial Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Larson Financial Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.3 M Vender
301,970
-8,049
-3% -USD 285 k 0.25% 74
2026
Q2 		USD 11.4 M Vender
310,019
-19,774
-6% -USD 681 k 0.3% 62
2026
Q1 		USD 10.2 M Vender
329,793
-16,892
-5% -USD 538 k 0.33% 65
2025
Q4 		USD 10.4 M Comprar
346,685
+7,828
+2% +USD 233 k 0.35% 62
2025
Q3 		USD 10 M Vender
338,857
-16,189
-5% -USD 471 k 0.35% 63
2025
Q2 		USD 10 M Vender
355,046
-73,486
-17% -USD 1.94 M 0.4% 58
2025
Q1 		USD 11.2 M Vender
428,532
-15,068
-3% -USD 420 k 0.53% 44
2024
Q4 		USD 12.3 M Vender
443,600
-22,597
-5% -USD 644 k 0.64% 33
2024
Q3 		USD 12.9 M Vender
466,197
-9,492
-2% -USD 252 k 0.73% 30
2024
Q2 		USD 12.3 M Vender
475,689
-17,427
-4% -USD 456 k 0.84% 31
2024
Q1 		USD 13.4 M Vender
493,116
-11,442
-2% -USD 292 k 1.03% 24
2023
Q4 		USD 12.7 M Comprar
504,558
+43,653
+9% +USD 1 M 1.11% 26
2023
Q3 		USD 10.4 M Vender
460,905
-291
-0.1% -USD 6.89 k 1.02% 25
2023
Q2 		USD 10.9 M Vender
461,196
-14,364
-3% -USD 324 k 1.09% 25
2023
Q1 		USD 10.8 M Vender
475,560
-10,848
-2% -USD 250 k 1.17% 24
2022
Q4 		USD 10.6 M Comprar
486,408
+475,377
+4,309% +USD 10.4 M 1.27% 21
2022
Q3 		USD 223 k Comprar
11,031
+5,184
+89% +USD 116 k 0.03% 261
2022
Q2 		USD 122 k Comprar
5,847
+744
+15% +USD 17.2 k 0.02% 235
2022
Q1 		USD 129 k Comprar
5,103
+171
+3% +USD 4.29 k 0.02% 241
2021
Q4 		USD 132 k Comprar
4,932
+3,063
+164% +USD 81.7 k 0.02% 240
2021
Q3 		USD 48 k Comprar
1,869
+111
+6% +USD 2.9 k 0.01% 307
2021
Q2 		USD 46 k Vender
1,758
-438
-20% -USD 11.3 k 0.01% 293
2021
Q1 		USD 54 k Comprar
2,196
+1,584
+259% +USD 38.4 k 0.02% 246
2020
Q4 		USD 14 k Vender
612
-60
-9% -USD 1.25 k ﹤0.01% 443
2020
Q3 		USD 12 k Comprar
672
+351
+109% +USD 6.5 k ﹤0.01% 413
2020
Q2 		USD 6 k Vender
321
-654
-67% -USD 10.7 k ﹤0.01% 464
2020
Q1 		USD 14 k Comprar
975
+654
+204% +USD 12 k 0.01% 253
2019
Q4 		USD 6 k Mantener
321
– – ﹤0.01% 357
2019
Q3 		USD 6 k Comprar
321
+3
+0.9% +USD 57 ﹤0.01% 353
2019
Q2 		USD 6 k Vender
318
-21
-6% -USD 393 ﹤0.01% 294
2019
Q1 		USD 6 k Comprar
339
+12
+4% +USD 214 ﹤0.01% 278
2018
Q4 		USD 5 k Comprar
+327
Nuevas +USD 5.71 k ﹤0.01% 279

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Larson Financial Group en SCHM: resumen de T3 2026

Larson Financial Group redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 285 k, y conservó 301,970 acciones valuadas en USD 10.3 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Larson Financial Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Larson Financial Group tenía 301,970 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 10.3 M.
  • Larson Financial Group vendió 8,049 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 285 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.25% de la cartera de Larson Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 74.
  • Larson Financial Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Larson Financial Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Larson Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.