Lantz Financial
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de Lantz Financial Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.96 M Vender
21,731
-756
-3% -USD 66.2 k 0.36% 72
2026
Q2 		USD 1.94 M Vender
22,487
-13
-0.1% -USD 1.09 k 0.35% 80
2026
Q1 		USD 1.64 M Mantener
22,500
– – 0.34% 82
2025
Q4 		USD 1.83 M Comprar
22,500
+702
+3% +USD 57 k 0.39% 74
2025
Q3 		USD 1.74 M Vender
21,798
-132
-0.6% -USD 10.1 k 0.39% 76
2025
Q2 		USD 1.6 M Vender
21,930
-1,560
-7% -USD 103 k 0.4% 77
2025
Q1 		USD 1.45 M Vender
23,490
-24
-0.1% -USD 1.62 k 0.4% 78
2024
Q4 		USD 1.61 M Comprar
23,514
+174
+0.7% +USD 11.7 k 0.43% 70
2024
Q3 		USD 1.49 M Comprar
23,340
+2,676
+13% +USD 166 k 0.4% 74
2024
Q2 		USD 1.29 M Mantener
20,664
– – 0.4% 75
2024
Q1 		USD 1.19 M Mantener
20,664
– – 0.38% 77
2023
Q4 		USD 1.07 M Vender
20,664
-30
-0.1% -USD 1.45 k 0.39% 76
2023
Q3 		USD 939 k Vender
20,694
-66
-0.3% -USD 3.12 k 0.37% 76
2023
Q2 		USD 979 k Comprar
20,760
+252
+1% +USD 10.9 k 0.38% 74
2023
Q1 		USD 853 k Mantener
20,508
– – 0.35% 79
2022
Q4 		USD 728 k Vender
20,508
-1,584
-7% -USD 58.3 k 0.33% 79
2022
Q3 		USD 788 k Comprar
22,092
+1,110
+5% +USD 44.6 k 0.41% 64
2022
Q2 		USD 779 k Comprar
20,982
+1,440
+7% +USD 59.2 k 0.35% 76
2022
Q1 		USD 937 k Mantener
19,542
– – 0.38% 71
2021
Q4 		USD 1.04 M Mantener
19,542
– – 0.48% 56
2021
Q3 		USD 945 k Mantener
19,542
– – 0.48% 60
2021
Q2 		USD 934 k Mantener
19,542
– – 0.48% 61
2021
Q1 		USD 837 k Mantener
19,542
– – 0.48% 57
2020
Q4 		USD 825 k Mantener
19,542
– – 0.51% 53
2020
Q3 		USD 741 k Mantener
19,542
– – 0.5% 58
2020
Q2 		USD 658 k Vender
19,542
-2,658
-12% -USD 81.8 k 0.47% 59
2020
Q1 		USD 580 k Comprar
22,200
+7,902
+55% +USD 237 k 0.45% 64
2019
Q4 		USD 434 k Mantener
14,298
– – 0.26% 86
2019
Q3 		USD 386 k Vender
14,298
-1,080
-7% -USD 30 k 0.26% 91
2019
Q2 		USD 425 k Vender
15,378
-1,494
-9% -USD 39.9 k 0.29% 86
2019
Q1 		USD 440 k Comprar
+16,872
Nuevas +USD 416 k 0.32% 74

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de USD 2656 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en VUG: resumen de T3 2026

Lantz Financial redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 66.2 k, y conservó 21,731 acciones valuadas en USD 1.96 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,055 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 21,731 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 1.96 M.
  • Lantz Financial vendió 756 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 66.2 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.36% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 72.
  • Lantz Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,055 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.