Lantz Financial
icono de OEF

de Lantz Financial iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 908 k Vender
2,377
-353
-13% -USD 133 k 0.17% 126
2026
Q2 		USD 999 k Vender
2,730
-81
-3% -USD 29 k 0.18% 127
2026
Q1 		USD 894 k Vender
2,811
-13,511
-83% -USD 4.53 M 0.18% 125
2025
Q4 		USD 5.6 M Comprar
16,322
+1,540
+10% +USD 523 k 1.18% 21
2025
Q3 		USD 4.92 M Comprar
14,782
+6,045
+69% +USD 1.92 M 1.09% 19
2025
Q2 		USD 2.66 M Comprar
8,737
+2,446
+39% +USD 682 k 0.66% 40
2025
Q1 		USD 1.7 M Comprar
6,291
+4,239
+207% +USD 1.22 M 0.47% 64
2024
Q4 		USD 593 k Mantener
2,052
– – 0.16% 125
2024
Q3 		USD 568 k Mantener
2,052
– – 0.15% 128
2024
Q2 		USD 542 k Mantener
2,052
– – 0.17% 124
2024
Q1 		USD 508 k Vender
2,052
-4,547
-69% -USD 1.07 M 0.16% 125
2023
Q4 		USD 1.47 M Comprar
6,599
+4,581
+227% +USD 963 k 0.53% 58
2023
Q3 		USD 405 k Mantener
2,018
– – 0.16% 125
2023
Q2 		USD 418 k Mantener
2,018
– – 0.16% 122
2023
Q1 		USD 377 k Mantener
2,018
– – 0.16% 124
2022
Q4 		USD 344 k Mantener
2,018
– – 0.16% 129
2022
Q3 		USD 328 k Mantener
2,018
– – 0.17% 121
2022
Q2 		USD 348 k Mantener
2,018
– – 0.16% 121
2022
Q1 		USD 421 k Mantener
2,018
– – 0.17% 112
2021
Q4 		USD 442 k Mantener
2,018
– – 0.2% 98
2021
Q3 		USD 398 k Mantener
2,018
– – 0.2% 103
2021
Q2 		USD 396 k Mantener
2,018
– – 0.2% 103
2021
Q1 		USD 363 k Mantener
2,018
– – 0.21% 96
2020
Q4 		USD 346 k Mantener
2,018
– – 0.22% 91
2020
Q3 		USD 314 k Mantener
2,018
– – 0.21% 88
2020
Q2 		USD 287 k Mantener
2,018
– – 0.21% 89
2020
Q1 		USD 239 k Mantener
2,018
– – 0.19% 97
2019
Q4 		USD 291 k Mantener
2,018
– – 0.17% 112
2019
Q3 		USD 258 k Mantener
2,018
– – 0.17% 107
2019
Q2 		USD 265 k Mantener
2,018
– – 0.18% 106
2019
Q1 		USD 253 k Comprar
+2,018
Nuevas +USD 243 k 0.18% 99

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 23.5 mil M 29.01% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 27.3 mil M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en OEF: resumen de T3 2026

Lantz Financial redujo su participación en iShares S&P 100 ETF (OEF) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 133 k, y conservó 2,377 acciones valuadas en USD 908 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en OEF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.6 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 920 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

  • Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 2,377 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 908 k.
  • Lantz Financial vendió 353 acciones de iShares S&P 100 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 133 k.
  • iShares S&P 100 ETF representó 0.17% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 126.
  • Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lantz Financial en iShares S&P 100 ETF alcanzó su máximo de USD 5.6 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 920 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.