de Lantz Financial iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.5 M	Comprar	66,894 +1,264	+2%	+USD 175 k	1.73%	12
2026 Q2	USD 9.03 M	Comprar	65,630 +513	+0.8%	+USD 67.7 k	1.65%	10
2026 Q1	USD 7.37 M	Comprar	65,117 +4,843	+8%	+USD 582 k	1.52%	14
2025 Q4	USD 7.43 M	Comprar	60,274 +3,123	+5%	+USD 382 k	1.57%	15
2025 Q3	USD 6.9 M	Comprar	57,151 +3,014	+6%	+USD 347 k	1.53%	15
2025 Q2	USD 5.96 M	Vender	54,137 -2,473	-4%	-USD 245 k	1.49%	16
2025 Q1	USD 5.26 M	Comprar	56,610 +3,004	+6%	+USD 303 k	1.44%	14
2024 Q4	USD 5.44 M	Comprar	53,606 +672	+1%	+USD 67 k	1.45%	15
2024 Q3	USD 5.07 M	Comprar	52,934 +960	+2%	+USD 88.6 k	1.37%	14
2024 Q2	USD 4.81 M	Comprar	51,974 +18,156	+54%	+USD 1.57 M	1.49%	12
2024 Q1	USD 2.86 M	Comprar	33,818 +21,407	+172%	+USD 1.72 M	0.92%	20
2023 Q4	USD 932 k	Comprar	12,411 +1,665	+15%	+USD 119 k	0.34%	79
2023 Q3	USD 735 k	Comprar	+10,746	Nuevas	+USD 760 k	0.29%	86

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en IVW: resumen de T3 2026

Lantz Financial aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 1.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 175 k y elevar la posición a 66,894 acciones con un valor de USD 9.5 M. La posición representa 1.73% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en IVW en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 66,894 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 9.5 M.
Lantz Financial compró 1,264 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 175 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 1.73% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 12.
Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.