de Lakeridge Wealth Management iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lakeridge Wealth Management Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15.3 M	Comprar	323,386 +4,841	+2%	+USD 232 k	5.64%	2
2026 Q2	USD 15.4 M	Comprar	318,545 +73,329	+30%	+USD 3.54 M	5.64%	2
2026 Q1	USD 11.9 M	Comprar	245,216 +34,704	+16%	+USD 1.69 M	5.11%	2
2025 Q4	USD 10.3 M	Comprar	210,512 +66	+0%	+USD 3.22 k	4.66%	3
2025 Q3	USD 10.3 M	Comprar	210,446 +357	+0.2%	+USD 17.4 k	4.57%	3
2025 Q2	USD 10.2 M	Comprar	210,089 +4,022	+2%	+USD 194 k	4.7%	4
2025 Q1	USD 10 M	Comprar	206,067 +13,053	+7%	+USD 627 k	4.98%	4
2024 Q4	USD 9.22 M	Comprar	193,014 +75,684	+65%	+USD 3.63 M	4.76%	4
2024 Q3	USD 5.71 M	Comprar	117,330 +22,988	+24%	+USD 1.11 M	3.14%	8
2024 Q2	USD 4.47 M	Comprar	94,342 +13,663	+17%	+USD 644 k	2.69%	11
2024 Q1	USD 3.83 M	Comprar	80,679 +27,799	+53%	+USD 1.32 M	2.48%	11
2023 Q4	USD 2.51 M	Comprar	+52,880	Nuevas	+USD 2.47 M	1.82%	13

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.5 mil M 11.34% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2101 M 18.5% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 1662 M 9.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lakeridge Wealth Management en ISTB: resumen de T3 2026

Lakeridge Wealth Management aumentó su participación en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 232 k y elevar la posición a 323,386 acciones con un valor de USD 15.3 M. La posición representa 5.64% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Lakeridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en ISTB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 347 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

Al cierre de T3 2026, Lakeridge Wealth Management tenía 323,386 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 15.3 M.
Lakeridge Wealth Management compró 4,841 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 232 k.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 5.64% de la cartera de Lakeridge Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 2.
Lakeridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Lakeridge Wealth Management en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 347 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lakeridge Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.