KWMG LLC
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de KWMG LLC Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWMG LLC Detalles de la acción PZA Actividad de fondos de PZA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-12,038
Cerradas -USD 283 k – 156
2026
Q2 		USD 283 k Vender
12,038
-1,047
-8% -USD 24.4 k 0.02% 138
2026
Q1 		USD 301 k Vender
13,085
-21
-0.2% -USD 489 0.03% 133
2025
Q4 		USD 304 k Comprar
13,106
+648
+5% +USD 15.1 k 0.03% 136
2025
Q3 		USD 288 k Vender
12,458
-12,095
-49% -USD 271 k 0.03% 136
2025
Q2 		USD 550 k Comprar
+24,553
Nuevas +USD 552 k 0.05% 117
2025
Q1 		– Vender
-9,911
Cerradas -USD 234 k – 145
2024
Q4 		USD 234 k Comprar
+9,911
Nuevas +USD 237 k 0.02% 132
2024
Q1 		– Vender
-10,369
Cerradas -USD 251 k – 133
2023
Q4 		USD 251 k Comprar
+10,369
Nuevas +USD 237 k 0.03% 132
2019
Q2 		– Vender
-17,897
Cerradas -USD 459 k – 358
2019
Q1 		USD 459 k Vender
17,897
-237
-1% -USD 5.97 k 0.11% 94
2018
Q4 		USD 453 k Vender
18,134
-10,867
-37% -USD 268 k 0.12% 98
2018
Q3 		USD 719 k Vender
29,001
-709
-2% -USD 17.8 k 0.18% 87
2018
Q2 		USD 746 k Vender
29,710
-3,127
-10% -USD 78.5 k 0.2% 88
2018
Q1 		USD 826 k Vender
32,837
-142
-0.4% -USD 3.59 k 0.24% 85
2017
Q4 		USD 851 k Vender
32,979
-1,801
-5% -USD 46.2 k 0.26% 88
2017
Q3 		USD 888 k Vender
34,780
-86
-0.2% -USD 2.2 k 0.29% 87
2017
Q2 		USD 887 k Comprar
34,866
+1,328
+4% +USD 33.7 k 0.31% 88
2017
Q1 		USD 839 k Comprar
33,538
+18,686
+126% +USD 467 k 0.32% 86
2016
Q4 		USD 370 k Vender
14,852
-2,794
-16% -USD 70.5 k 0.16% 112
2016
Q3 		USD 460 k Comprar
17,646
+1,857
+12% +USD 48.8 k 0.22% 112
2016
Q2 		USD 419 k Comprar
15,789
+1,388
+10% +USD 36.2 k 0.23% 112
2016
Q1 		USD 371 k Comprar
14,401
+1,357
+10% +USD 34.8 k 0.22% 111
2015
Q4 		USD 332 k Comprar
13,044
+3,243
+33% +USD 81.8 k 0.22% 110
2015
Q3 		USD 245 k Vender
9,801
-1,123
-10% -USD 28.1 k 0.18% 110
2015
Q2 		USD 270 k Vender
10,924
-1,392
-11% -USD 34.9 k 0.2% 104
2015
Q1 		USD 309 k Comprar
12,316
+473
+4% +USD 12.1 k 0.25% 88
2014
Q4 		USD 303 k Comprar
+11,843
Nuevas +USD 299 k 0.25% 75

Otros fondos que tienen PZA en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Buttonwood Financial Group
Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri AUM de USD 199 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 480 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWMG LLC en PZA: resumen de T3 2026

KWMG LLC cerró por completo su posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) en T3 2026, liquidando una posición de 12,038 acciones por un valor estimado de USD 283 k.

KWMG LLC reportó por primera vez una posición en PZA en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 888 k en T3 2017. Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PZA.

  • KWMG LLC reportó que ya no tenía una posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • KWMG LLC vendió 12,038 acciones de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 283 k.
  • KWMG LLC reportó por primera vez una posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de KWMG LLC en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 888 k en T3 2017.
  • Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.