KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SPDW Actividad de fondos de SPDW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 39.9 M Comprar
794,993
+6,081
+0.8% +USD 309 k 3.41% 5
2026
Q2 		USD 39.8 M Vender
788,912
-41,488
-5% -USD 2.06 M 3.4% 4
2026
Q1 		USD 36.9 M Vender
830,400
-69,312
-8% -USD 3.25 M 3.65% 5
2025
Q4 		USD 40 M Vender
899,712
-58,254
-6% -USD 2.55 M 3.78% 5
2025
Q3 		USD 38.8 M Vender
957,966
-96,023
-9% -USD 3.98 M 4.29% 6
2025
Q2 		USD 38.4 M Vender
1,053,989
-42,016
-4% -USD 1.61 M 4.66% 5
2025
Q1 		USD 37.4 M Vender
1,096,005
-57,785
-5% -USD 2.09 M 4.51% 5
2024
Q4 		USD 43.3 M Vender
1,153,790
-43,194
-4% -USD 1.55 M 5.37% 5
2024
Q3 		USD 42 M Vender
1,196,984
-359,542
-23% -USD 13 M 5.47% 5
2024
Q2 		USD 55.8 M Vender
1,556,526
-35,373
-2% -USD 1.26 M 7.67% 5
2024
Q1 		USD 57.1 M Comprar
1,591,899
+315,532
+25% +USD 10.8 M 7.68% 5
2023
Q4 		USD 43.4 M Vender
1,276,367
-419,261
-25% -USD 13.3 M 6.26% 5
2023
Q3 		USD 55.2 M Vender
1,695,628
-17,053
-1% -USD 551 k 8.85% 5
2023
Q2 		USD 55.7 M Comprar
1,712,681
+679,711
+66% +USD 22.2 M 8.81% 5
2023
Q1 		USD 30.7 M Comprar
1,032,970
+12,556
+1% +USD 396 k 5.66% 6
2022
Q4 		USD 30.3 M Vender
1,020,414
-250,117
-20% -USD 7.18 M 5.76% 6
2022
Q3 		USD 32.8 M Vender
1,270,531
-67,344
-5% -USD 1.94 M 6.54% 6
2022
Q2 		USD 38.6 M Vender
1,337,875
-51,097
-4% -USD 1.62 M 7.43% 4
2022
Q1 		USD 50.7 M Vender
1,388,972
-4,474
-0.3% -USD 155 k 8.44% 4
2021
Q4 		USD 50.8 M Comprar
1,393,446
+29,956
+2% +USD 1.1 M 8.45% 4
2021
Q3 		USD 49.4 M Comprar
1,363,490
+453,082
+50% +USD 16.8 M 8.77% 4
2021
Q2 		USD 32.2 M Vender
910,408
-2,604
-0.3% -USD 96.6 k 6.18% 7
2021
Q1 		USD 32.3 M Comprar
913,012
+86,695
+10% +USD 3.04 M 6.17% 7
2020
Q4 		USD 27.9 M Comprar
+826,317
Nuevas +USD 26 M 5.8% 7

Otros fondos que tienen SPDW en su cartera

Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
TrueFG
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SPDW: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) en 0.77% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 309 k y elevar la posición a 794,993 acciones con un valor de USD 39.9 M. La posición representa 3.41% de la cartera y ocupa el puesto #5.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SPDW en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 57.1 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 350 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPDW.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 794,993 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF con un valor de USD 39.9 M.
  • KWB Wealth compró 6,081 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 309 k.
  • State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF representó 3.41% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 57.1 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 350 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.