KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SLYV Actividad de fondos de SLYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.09 M Vender
69,424
-1,954
-3% -USD 212 k 0.61% 49
2026
Q2 		USD 7.79 M Comprar
71,378
+61,419
+617% +USD 6.33 M 0.67% 44
2026
Q1 		USD 906 k Vender
9,959
-9
-0.1% -USD 870 0.09% 78
2025
Q4 		USD 907 k Vender
9,968
-116,147
-92% -USD 10.4 M 0.09% 78
2025
Q3 		USD 10.1 M Vender
126,115
-16,062
-11% -USD 1.37 M 1.11% 22
2025
Q2 		USD 11.1 M Vender
142,177
-75,926
-35% -USD 5.76 M 1.35% 16
2025
Q1 		USD 19 M Vender
218,103
-14,801
-6% -USD 1.26 M 2.3% 8
2024
Q4 		USD 20.2 M Vender
232,904
-7,167
-3% -USD 640 k 2.51% 7
2024
Q3 		USD 18.8 M Comprar
240,071
+47,518
+25% +USD 3.98 M 2.45% 8
2024
Q2 		USD 16 M Vender
192,553
-4,325
-2% -USD 343 k 2.2% 9
2024
Q1 		USD 16.3 M Vender
196,878
-5,397
-3% -USD 433 k 2.2% 9
2023
Q4 		USD 16.9 M Vender
202,275
-11,792
-6% -USD 872 k 2.43% 9
2023
Q3 		USD 16.5 M Vender
214,067
-2,426
-1% -USD 187 k 2.65% 8
2023
Q2 		USD 16.7 M Vender
216,493
-386,268
-64% -USD 28.7 M 2.64% 8
2023
Q1 		USD 44.7 M Comprar
602,761
+7,967
+1% +USD 633 k 8.25% 3
2022
Q4 		USD 44.1 M Vender
594,794
-2,909
-0.5% -USD 218 k 8.39% 3
2022
Q3 		USD 40.1 M Comprar
597,703
+413,407
+224% +USD 31.1 M 8.01% 3
2022
Q2 		USD 13.3 M Comprar
184,296
+6,244
+4% +USD 487 k 2.57% 12
2022
Q1 		USD 15.1 M Vender
178,052
-381
-0.2% -USD 31.5 k 2.51% 12
2021
Q4 		USD 15.1 M Vender
178,433
-1,755
-1% -USD 150 k 2.51% 12
2021
Q3 		USD 14.8 M Comprar
180,188
+3,135
+2% +USD 257 k 2.62% 10
2021
Q2 		USD 14.5 M Vender
177,053
-1,115
-0.6% -USD 94.9 k 2.79% 10
2021
Q1 		USD 14.6 M Vender
178,168
-1,468
-0.8% -USD 113 k 2.79% 11
2020
Q4 		USD 11.9 M Comprar
+179,636
Nuevas +USD 10.7 M 2.47% 11

Otros fondos que tienen SLYV en su cartera

Goelzer Investment Management
Goelzer Investment Management Carmel, Indiana AUM de USD 2282 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
TSWM
Triangle Securities Wealth Management Raleigh, North Carolina AUM de USD 522 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CFGA
Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona AUM de USD 317 M 17.61% Rendimiento estimado a 1 año
FMTCOCP
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA Chambersburg, Pennsylvania AUM de USD 402 M 10.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SLYV: resumen de T3 2026

KWB Wealth redujo su participación en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en 2.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 212 k, y conservó 69,424 acciones valuadas en USD 7.09 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #49.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SLYV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.7 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLYV.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 69,424 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF con un valor de USD 7.09 M.
  • KWB Wealth vendió 1,954 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 212 k.
  • State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF representó 0.61% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 49.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 44.7 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.