KWB Wealth
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de KWB Wealth Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción PRF Actividad de fondos de PRF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.81 M Comprar
70,078
+450
+0.6% +USD 24.9 k 0.33% 58
2026
Q2 		USD 3.76 M Vender
69,628
-10,521
-13% -USD 548 k 0.32% 54
2026
Q1 		USD 3.76 M Vender
80,149
-3,153
-4% -USD 153 k 0.37% 46
2025
Q4 		USD 3.91 M Comprar
83,302
+9,498
+13% +USD 437 k 0.37% 46
2025
Q3 		USD 3.12 M Comprar
73,804
+2,561
+4% +USD 112 k 0.34% 50
2025
Q2 		USD 2.88 M Vender
71,243
-6,987
-9% -USD 279 k 0.35% 49
2025
Q1 		USD 3.16 M Vender
78,230
-3,184
-4% -USD 131 k 0.38% 41
2024
Q4 		USD 3.31 M Vender
81,414
-12,163
-13% -USD 503 k 0.41% 34
2024
Q3 		USD 3.55 M Comprar
93,577
+1,004
+1% +USD 39.4 k 0.46% 30
2024
Q2 		USD 3.56 M Vender
92,573
-3,232
-3% -USD 122 k 0.49% 29
2024
Q1 		USD 3.69 M Vender
95,805
-10,592
-10% -USD 385 k 0.5% 29
2023
Q4 		USD 3.75 M Comprar
106,397
+81,968
+336% +USD 2.69 M 0.54% 28
2023
Q3 		USD 4 M Vender
24,429
-101,316
-81% -USD 3.34 M 0.64% 25
2023
Q2 		USD 4.12 M Vender
125,745
-20,885
-14% -USD 659 k 0.65% 25
2023
Q1 		USD 4.55 M Comprar
146,630
+905
+0.6% +USD 28.7 k 0.84% 21
2022
Q4 		USD 4.52 M Vender
145,725
-15,005
-9% -USD 462 k 0.86% 20
2022
Q3 		USD 4.46 M Vender
160,730
-20,695
-11% -USD 636 k 0.89% 20
2022
Q2 		USD 5.38 M Comprar
181,425
+72,875
+67% +USD 2.34 M 1.04% 21
2022
Q1 		USD 3.73 M Mantener
108,550
– – 0.62% 22
2021
Q4 		USD 3.73 M Vender
108,550
-2,680
-2% -USD 89.6 k 0.62% 22
2021
Q3 		USD 3.52 M Comprar
111,230
+11,885
+12% +USD 384 k 0.63% 22
2021
Q2 		USD 3.01 M Vender
99,345
-505
-0.5% -USD 16.1 k 0.58% 24
2021
Q1 		USD 3.03 M Comprar
99,850
+10,290
+11% +USD 295 k 0.58% 23
2020
Q4 		USD 2.39 M Comprar
+89,560
Nuevas +USD 2.23 M 0.5% 28

Otros fondos que tienen PRF en su cartera

Berman McAleer
Berman McAleer Timonium, Maryland AUM de USD 862 M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
HWA
Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota AUM de USD 246 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
Breakwater Capital Group
Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de USD 844 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Pettinga Financial Advisors
Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año
MHWM
Montz Harcus Wealth Management New Orleans, Louisiana AUM de USD 285 M 16.11% Rendimiento estimado a 1 año
Baker Ellis Asset Management
Baker Ellis Asset Management Vancouver, Washington AUM de USD 917 M 26.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en PRF: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) en 0.65% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 24.9 k y elevar la posición a 70,078 acciones con un valor de USD 3.81 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #58.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en PRF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.38 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRF.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 70,078 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF con un valor de USD 3.81 M.
  • KWB Wealth compró 450 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 24.9 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF representó 0.33% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 58.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 5.38 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.