de KWB Wealth Global X US Preferred ETF PFFD Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción PFFD Actividad de fondos de PFFD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-13,864	Cerradas	-USD 264 k	–	154
2025 Q2	USD 264 k	Vender	13,864 -370,269	-96%	-USD 6.9 M	0.03%	132
2025 Q1	USD 7.49 M	Vender	384,133 -28,182	-7%	-USD 553 k	0.9%	26
2024 Q4	USD 8.57 M	Vender	412,315 -9,332	-2%	-USD 190 k	1.06%	23
2024 Q3	USD 8.3 M	Comprar	421,647 +10,254	+2%	+USD 206 k	1.08%	21
2024 Q2	USD 8.29 M	Vender	411,393 -9,021	-2%	-USD 177 k	1.14%	20
2024 Q1	USD 8.48 M	Vender	420,414 -11,411	-3%	-USD 228 k	1.14%	20
2023 Q4	USD 8.38 M	Vender	431,825 -18,455	-4%	-USD 343 k	1.21%	19
2023 Q3	USD 8.73 M	Vender	450,280 -5,255	-1%	-USD 100 k	1.4%	16
2023 Q2	USD 8.83 M	Comprar	+455,535	Nuevas	+USD 8.83 M	1.4%	16

Otros fondos que tienen PFFD en su cartera

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 2458 M 38.43% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 1717 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en PFFD: resumen de T3 2025

KWB Wealth cerró por completo su posición en Global X US Preferred ETF (PFFD) en T3 2025, liquidando una posición de 13,864 acciones por un valor estimado de USD 264 k.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en PFFD en T2 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.83 M en T2 2023. Al cierre de T3 2025, 281 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFFD.

KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en Global X US Preferred ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
KWB Wealth vendió 13,864 acciones de Global X US Preferred ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 264 k.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Global X US Preferred ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de KWB Wealth en Global X US Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 8.83 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2025, 281 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X US Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 8 oct 2025.