KWB Wealth
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de KWB Wealth iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 324 k Mantener
2,933
– – 0.03% 148
2026
Q2 		USD 323 k Comprar
2,933
+116
+4% +USD 12.6 k 0.03% 143
2026
Q1 		USD 289 k Mantener
2,817
– – 0.03% 141
2025
Q4 		USD 289 k Comprar
2,817
+209
+8% +USD 21.2 k 0.03% 153
2025
Q3 		USD 247 k Comprar
2,608
+430
+20% +USD 41.9 k 0.03% 135
2025
Q2 		USD 201 k Vender
2,178
-1
-0% -USD 90 0.02% 154
2025
Q1 		USD 202 k Comprar
+2,179
Nuevas +USD 204 k 0.02% 147
2022
Q2 		– Vender
-2,856
Cerradas -USD 218 k – 111
2022
Q1 		USD 218 k Mantener
2,856
– – 0.04% 83
2021
Q4 		USD 218 k Vender
2,856
-392
-12% -USD 29.1 k 0.04% 83
2021
Q3 		USD 230 k Comprar
3,248
+180
+6% +USD 13.1 k 0.04% 79
2021
Q2 		USD 211 k Mantener
3,068
– – 0.04% 81
2021
Q1 		USD 211 k Comprar
+3,068
Nuevas +USD 201 k 0.04% 81

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Flagship Harbor Advisors
Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2695 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de USD 1196 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en IUSV: resumen de T3 2026

KWB Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en T3 2026, con 2,933 acciones por un valor de USD 324 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #148.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en IUSV en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 309 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 2,933 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 324 k.
  • KWB Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2026.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 0.03% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 148.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 309 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.