KWB Wealth
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de KWB Wealth WisdomTree US High Dividend Fund DHS Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción DHS Actividad de fondos de DHS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-2,516
Cerradas -USD 241 k – 178
2025
Q3 		USD 241 k Vender
2,516
-67
-3% -USD 6.65 k 0.03% 136
2025
Q2 		USD 256 k Vender
2,583
-17
-0.7% -USD 1.6 k 0.03% 136
2025
Q1 		USD 243 k Comprar
2,600
+75
+3% +USD 7.25 k 0.03% 137
2024
Q4 		USD 237 k Vender
2,525
-112
-4% -USD 10.8 k 0.03% 133
2024
Q3 		USD 223 k Vender
2,637
-168
-6% -USD 15.1 k 0.03% 123
2024
Q2 		USD 243 k Vender
2,805
-338
-11% -USD 28.6 k 0.03% 118
2024
Q1 		USD 272 k Vender
3,143
-1,709
-35% -USD 141 k 0.04% 114
2023
Q4 		USD 399 k Vender
4,852
-755
-13% -USD 59 k 0.06% 87
2023
Q3 		USD 446 k Vender
5,607
-316
-5% -USD 25.5 k 0.07% 79
2023
Q2 		USD 471 k Vender
5,923
-1,481
-20% -USD 119 k 0.07% 80
2023
Q1 		USD 637 k Comprar
7,404
+1,946
+36% +USD 166 k 0.12% 60
2022
Q4 		USD 470 k Vender
5,458
-6,160
-53% -USD 521 k 0.09% 67
2022
Q3 		USD 881 k Comprar
11,618
+761
+7% +USD 63.1 k 0.18% 47
2022
Q2 		USD 893 k Comprar
+10,857
Nuevas +USD 947 k 0.17% 48

Otros fondos que tienen DHS en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Invenio Wealth Partners
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de USD 280 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
MB, Levis & Associates
MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de USD 273 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en DHS: resumen de T4 2025

KWB Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) en T4 2025, liquidando una posición de 2,516 acciones por un valor estimado de USD 241 k.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en DHS en T2 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 893 k en T2 2022. Al cierre de T4 2025, 233 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DHS.

  • KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US High Dividend Fund al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • KWB Wealth vendió 2,516 acciones de WisdomTree US High Dividend Fund en T4 2025, por un valor estimado de USD 241 k.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US High Dividend Fund en T2 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de KWB Wealth en WisdomTree US High Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 893 k en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2025, 233 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US High Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.