de Kozak & Associates Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kozak & Associates Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-409	Cerradas	-USD 10.1 k	–	442
2026 Q1	USD 10.2 k	Comprar	+409	Nuevas	+USD 10.3 k	﹤0.01%	268
2024 Q1	–	Vender	-334	Cerradas	-USD 8.21 k	–	428
2023 Q4	USD 8.3 k	Mantener	334	–	–	﹤0.01%	249
2023 Q3	USD 7.93 k	Comprar	+334	Nuevas	+USD 8.13 k	﹤0.01%	254

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 25.3 mil M 51.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kozak & Associates en SCHR: resumen de T2 2026

Kozak & Associates cerró por completo su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en T2 2026, liquidando una posición de 409 acciones por un valor estimado de USD 10.1 k.

Kozak & Associates reportó por primera vez una posición en SCHR en T3 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 510 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

Kozak & Associates reportó que ya no tenía una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Kozak & Associates vendió 409 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.1 k.
Kozak & Associates reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Kozak & Associates en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 510 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kozak & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 2 jul 2026.