Klingman & Associates
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de Klingman & Associates Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 708 k Comprar
9,028
+5,281
+141% +USD 430 k 0.03% 178
2026
Q2 		USD 302 k Vender
3,747
-1
-0% -USD 78 0.01% 265
2026
Q1 		USD 269 k Mantener
3,748
– – 0.01% 276
2025
Q4 		USD 272 k Mantener
3,748
– – 0.01% 270
2025
Q3 		USD 275 k Mantener
3,748
– – 0.01% 269
2025
Q2 		USD 262 k Vender
3,748
-488
-12% -USD 32 k 0.01% 268
2025
Q1 		USD 274 k Vender
4,236
-820
-16% -USD 55 k 0.02% 226
2024
Q4 		USD 334 k Comprar
5,056
+960
+23% +USD 65.2 k 0.02% 192
2024
Q3 		USD 270 k Mantener
4,096
– – 0.02% 226
2024
Q2 		USD 248 k Vender
4,096
-348
-8% -USD 21.1 k 0.02% 214
2024
Q1 		USD 278 k Comprar
4,444
+348
+8% +USD 20.6 k 0.02% 196
2023
Q4 		USD 238 k Vender
4,096
-2,000
-33% -USD 107 k 0.02% 210
2023
Q3 		USD 317 k Comprar
6,096
+404
+7% +USD 22.2 k 0.03% 170
2023
Q2 		USD 313 k Comprar
+5,692
Nuevas +USD 298 k 0.03% 167
2020
Q1 		– Vender
-12,420
Cerradas -USD 553 k – 141
2019
Q4 		USD 553 k Mantener
12,420
– – 0.09% 72
2019
Q3 		USD 520 k Comprar
12,420
+120
+1% +USD 5.01 k 0.09% 69
2019
Q2 		USD 514 k Mantener
12,300
– – 0.1% 71
2019
Q1 		USD 494 k Mantener
12,300
– – 0.1% 70
2018
Q4 		USD 425 k Mantener
12,300
– – 0.1% 68
2018
Q3 		USD 505 k Mantener
12,300
– – 0.1% 64
2018
Q2 		USD 485 k Mantener
12,300
– – 0.1% 65
2018
Q1 		USD 474 k Mantener
12,300
– – 0.11% 65
2017
Q4 		USD 476 k Mantener
12,300
– – 0.1% 71
2017
Q3 		USD 452 k Vender
12,300
-680
-5% -USD 24.5 k 0.11% 62
2017
Q2 		USD 462 k Comprar
12,980
+1,900
+17% +USD 67.1 k 0.12% 60
2017
Q1 		USD 386 k Mantener
11,080
– – 0.11% 69
2016
Q4 		USD 365 k Mantener
11,080
– – 0.11% 63
2016
Q3 		USD 359 k Vender
11,080
-840
-7% -USD 27 k 0.11% 69
2016
Q2 		USD 368 k Mantener
11,920
– – 0.12% 68
2016
Q1 		USD 361 k Comprar
11,920
+11,080
+1,319% +USD 313 k 0.13% 72
2015
Q4 		USD 25 k Mantener
840
– – 0.01% 254
2015
Q3 		USD 24 k Mantener
840
– – 0.01% 249
2015
Q2 		USD 27 k Mantener
840
– – 0.01% 227
2015
Q1 		USD 28 k Mantener
840
– – 0.01% 213
2014
Q4 		USD 25 k Comprar
+840
Nuevas +USD 25.3 k 0.01% 219

Otros fondos que tienen VO en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en VO: resumen de T3 2026

Klingman & Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 141% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 430 k y elevar la posición a 9,028 acciones con un valor de USD 708 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #178.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en VO en T4 2014 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,059 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Klingman & Associates tenía 9,028 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 708 k.
  • Klingman & Associates compró 5,281 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 430 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Klingman & Associates en T3 2026 y fue su posición número 178.
  • Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,059 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.