Klingman & Associates
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de Klingman & Associates Invesco S&P 500 Revenue ETF RWL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción RWL Actividad de fondos de RWL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 47.3 M Comprar
367,583
+14,024
+4% +USD 1.85 M 1.97% 12
2026
Q2 		USD 45.2 M Comprar
353,559
+24,530
+7% +USD 3.05 M 1.92% 12
2026
Q1 		USD 37.8 M Comprar
329,029
+26,672
+9% +USD 3.15 M 1.81% 12
2025
Q4 		USD 34.6 M Comprar
302,357
+16,809
+6% +USD 1.89 M 1.67% 14
2025
Q3 		USD 31.6 M Comprar
285,548
+762
+0.3% +USD 81.3 k 1.59% 15
2025
Q2 		USD 29.7 M Comprar
284,786
+417
+0.1% +USD 41.3 k 1.64% 14
2025
Q1 		USD 28.2 M Comprar
284,369
+16,985
+6% +USD 1.72 M 1.73% 15
2024
Q4 		USD 26.2 M Comprar
267,384
+4,581
+2% +USD 459 k 1.61% 18
2024
Q3 		USD 25.8 M Comprar
262,803
+5,791
+2% +USD 550 k 1.6% 19
2024
Q2 		USD 23.8 M Comprar
257,012
+10,787
+4% +USD 990 k 1.61% 20
2024
Q1 		USD 23.1 M Comprar
246,225
+11,710
+5% +USD 1.04 M 1.6% 21
2023
Q4 		USD 20 M Comprar
234,515
+23,845
+11% +USD 1.91 M 1.47% 24
2023
Q3 		USD 16.5 M Comprar
210,670
+13,363
+7% +USD 1.08 M 1.33% 26
2023
Q2 		USD 15.8 M Comprar
197,307
+806
+0.4% +USD 61.8 k 1.27% 25
2023
Q1 		USD 15 M Vender
196,501
-270
-0.1% -USD 20.5 k 1.29% 25
2022
Q4 		USD 14.5 M Vender
196,771
-6,253
-3% -USD 462 k 1.28% 27
2022
Q3 		USD 13.6 M Comprar
203,024
+127
+0.1% +USD 9.34 k 1.34% 26
2022
Q2 		USD 14.2 M Comprar
202,897
+218
+0.1% +USD 16.5 k 1.39% 21
2022
Q1 		USD 16.4 M Comprar
202,679
+554
+0.3% +USD 43.7 k 1.39% 21
2021
Q4 		USD 16.2 M Comprar
202,125
+13
+0% +USD 1 k 1.39% 22
2021
Q3 		USD 14.7 M Comprar
202,112
+1,674
+0.8% +USD 125 k 1.37% 22
2021
Q2 		USD 14.8 M Vender
200,438
-255
-0.1% -USD 18.6 k 1.42% 22
2021
Q1 		USD 14 M Comprar
200,693
+24,750
+14% +USD 1.63 M 1.44% 21
2020
Q4 		USD 11 M Vender
175,943
-4,731
-3% -USD 278 k 1.26% 22
2020
Q3 		USD 9.7 M Comprar
180,674
+684
+0.4% +USD 37 k 1.31% 20
2020
Q2 		USD 9.21 M Vender
179,990
-2,786
-2% -USD 137 k 1.41% 20
2020
Q1 		USD 8.03 M Vender
182,776
-10,789
-6% -USD 579 k 1.64% 19
2019
Q4 		USD 11.3 M Vender
193,565
-1,507
-0.8% -USD 84.7 k 1.85% 13
2019
Q3 		USD 10.5 M Vender
195,072
-1,638
-0.8% -USD 87.7 k 1.88% 14
2019
Q2 		USD 10.5 M Vender
196,710
-576
-0.3% -USD 30.1 k 1.95% 13
2019
Q1 		USD 10.2 M Vender
197,286
-5,569
-3% -USD 282 k 1.98% 13
2018
Q4 		USD 9.44 M Vender
202,855
-3,929
-2% -USD 199 k 2.13% 13
2018
Q3 		USD 11.2 M Comprar
206,784
+84
+0% +USD 4.47 k 2.29% 13
2018
Q2 		USD 10.5 M Comprar
206,700
+8,983
+5% +USD 457 k 2.26% 14
2018
Q1 		USD 9.8 M Comprar
197,717
+22,237
+13% +USD 1.16 M 2.21% 13
2017
Q4 		USD 9.02 M Comprar
175,480
+10,740
+7% +USD 530 k 1.97% 14
2017
Q3 		USD 7.9 M Comprar
164,740
+30,647
+23% +USD 1.43 M 1.94% 14
2017
Q2 		USD 6.23 M Comprar
134,093
+23,177
+21% +USD 1.06 M 1.66% 15
2017
Q1 		USD 5.05 M Vender
110,916
-6,000
-5% -USD 270 k 1.4% 17
2016
Q4 		USD 5.08 M Vender
116,916
-3,056
-3% -USD 130 k 1.54% 15
2016
Q3 		USD 5.01 M Mantener
119,972
– – 1.51% 13
2016
Q2 		USD 4.89 M Vender
119,972
-720
-0.6% -USD 29 k 1.58% 14
2016
Q1 		USD 4.86 M Vender
120,692
-1,170
-1% -USD 44.3 k 1.74% 14
2015
Q4 		USD 4.81 M Vender
121,862
-567
-0.5% -USD 22.6 k 1.8% 12
2015
Q3 		USD 4.61 M Comprar
+122,429
Nuevas +USD 4.87 M 1.81% 14
2015
Q1 		– Vender
-123,793
Cerradas -USD 5.05 M – 381
2014
Q4 		USD 5.05 M Comprar
+123,793
Nuevas +USD 4.89 M 2.1% 10

Otros fondos que tienen RWL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Fusion Family Wealth
Fusion Family Wealth Woodbury, New York AUM de USD 1509 M 14.66% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
IPA
Investment Planning Advisors Cumming, Georgia AUM de USD 443 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en RWL: resumen de T3 2026

Klingman & Associates aumentó su participación en Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) en 4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.85 M y elevar la posición a 367,583 acciones con un valor de USD 47.3 M. La posición representa 1.97% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en RWL en T4 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 234 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RWL.

  • Al cierre de T3 2026, Klingman & Associates tenía 367,583 acciones de Invesco S&P 500 Revenue ETF con un valor de USD 47.3 M.
  • Klingman & Associates compró 14,024 acciones de Invesco S&P 500 Revenue ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.85 M.
  • Invesco S&P 500 Revenue ETF representó 1.97% de la cartera de Klingman & Associates en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Revenue ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 234 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Revenue ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.