Keystone Financial Planning
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de Keystone Financial Planning iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keystone Financial Planning Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.38 M Comprar
156,554
+61,986
+66% +USD 1.78 M 1.08% 19
2026
Q2 		USD 2.59 M Vender
94,568
-8,082
-8% -USD 220 k 0.67% 22
2026
Q1 		USD 2.79 M Vender
102,650
-39,870
-28% -USD 1.06 M 0.74% 20
2025
Q4 		USD 3.47 M Vender
142,520
-5,500
-4% -USD 134 k 1.01% 20
2025
Q3 		USD 3.62 M Vender
148,020
-2,700
-2% -USD 65.2 k 1.05% 19
2025
Q2 		USD 3.53 M Vender
150,720
-4,990
-3% -USD 115 k 1.07% 19
2025
Q1 		USD 3.77 M Vender
155,710
-2,850
-2% -USD 66.6 k 1.12% 22
2024
Q4 		USD 3.56 M Vender
158,560
-1,550
-1% -USD 36.4 k 1.1% 21
2024
Q3 		USD 3.77 M Comprar
160,110
+90
+0.1% +USD 2.06 k 1.14% 19
2024
Q2 		USD 3.48 M Vender
160,020
-313,180
-66% -USD 6.82 M 1.15% 21
2024
Q1 		USD 10.4 M Comprar
473,200
+273,260
+137% +USD 5.74 M 3.38% 3
2023
Q4 		USD 4.08 M Comprar
199,940
+17,165
+9% +USD 338 k 1.35% 21
2023
Q3 		USD 3.61 M Mantener
182,775
– – 1.26% 21
2023
Q2 		USD 3.68 M Comprar
182,775
+6,730
+4% +USD 135 k 1.23% 22
2023
Q1 		USD 3.58 M Vender
176,045
-2,305
-1% -USD 47.3 k 1.22% 24
2022
Q4 		USD 3.72 M Vender
178,350
-730
-0.4% -USD 14.9 k 1.25% 24
2022
Q3 		USD 3.27 M Comprar
179,080
+6,080
+4% +USD 123 k 1.26% 24
2022
Q2 		USD 3.48 M Vender
173,000
-3,100
-2% -USD 65.5 k 1.22% 26
2022
Q1 		USD 3.76 M Vender
176,100
-321,735
-65% -USD 6.68 M 1.26% 25
2021
Q4 		USD 10.1 M Comprar
497,835
+2,960
+0.6% +USD 58 k 3.43% 4
2021
Q3 		USD 9.33 M Comprar
494,875
+13,660
+3% +USD 264 k 3.39% 5
2021
Q2 		USD 9.29 M Vender
481,215
-9,565
-2% -USD 186 k 3.37% 6
2021
Q1 		USD 9.31 M Comprar
490,780
+335
+0.1% +USD 6.11 k 3.47% 5
2020
Q4 		USD 8.6 M Comprar
490,445
+24,080
+5% +USD 408 k 3.57% 3
2020
Q3 		USD 7.51 M Comprar
466,365
+29,985
+7% +USD 499 k 3.63% 5
2020
Q2 		USD 7.08 M Comprar
436,380
+12,105
+3% +USD 195 k 3.49% 12
2020
Q1 		USD 6.07 M Comprar
424,275
+13,020
+3% +USD 230 k 3.47% 10
2019
Q4 		USD 8.07 M Comprar
411,255
+5,830
+1% +USD 111 k 3.6% 7
2019
Q3 		USD 7.64 M Vender
405,425
-270
-0.1% -USD 5.07 k 3.64% 6
2019
Q2 		USD 7.67 M Comprar
405,695
+295
+0.1% +USD 5.53 k 3.75% 7
2019
Q1 		USD 7.56 M Comprar
405,400
+5,820
+1% +USD 104 k 3.73% 6
2018
Q4 		USD 6.74 M Comprar
399,580
+9,180
+2% +USD 163 k 3.77% 7
2018
Q3 		USD 7.07 M Comprar
390,400
+7,855
+2% +USD 139 k 3.61% 7
2018
Q2 		USD 6.5 M Comprar
382,545
+6,700
+2% +USD 114 k 3.58% 10
2018
Q1 		USD 6.35 M Comprar
375,845
+6,970
+2% +USD 123 k 3.54% 9
2017
Q4 		USD 6.65 M Comprar
368,875
+12,590
+4% +USD 220 k 3.55% 10
2017
Q3 		USD 6.12 M Comprar
356,285
+15,255
+4% +USD 257 k 3.47% 10
2017
Q2 		USD 5.67 M Comprar
341,030
+7,865
+2% +USD 132 k 3.43% 9
2017
Q1 		USD 5.59 M Comprar
333,165
+2,470
+0.7% +USD 41.2 k 3.47% 8
2016
Q4 		USD 5.44 M Comprar
330,695
+2,865
+0.9% +USD 46.1 k 3.55% 8
2016
Q3 		USD 5.33 M Comprar
327,830
+6,730
+2% +USD 111 k 3.5% 9
2016
Q2 		USD 5.28 M Comprar
321,100
+85,770
+36% +USD 1.37 M 3.57% 11
2016
Q1 		USD 3.67 M Comprar
235,330
+124,190
+112% +USD 1.84 M 2.63% 21
2015
Q4 		USD 1.63 M Comprar
111,140
+2,195
+2% +USD 32.5 k 1.24% 30
2015
Q3 		USD 1.52 M Comprar
108,945
+390
+0.4% +USD 5.65 k 1.23% 29
2015
Q2 		USD 1.6 M Vender
108,555
-1,895
-2% -USD 29 k 1.22% 29
2015
Q1 		USD 1.66 M Vender
110,450
-21,845
-17% -USD 334 k 1.26% 29
2014
Q4 		USD 2.02 M Vender
132,295
-121,100
-48% -USD 1.85 M 1.49% 28
2014
Q3 		USD 3.81 M Comprar
253,395
+5
+0% +USD 75 2.88% 19
2014
Q2 		USD 3.82 M Vender
253,390
-3,330
-1% -USD 49 k 2.88% 21
2014
Q1 		USD 3.67 M Vender
256,720
-46,765
-15% -USD 648 k 2.84% 21
2013
Q4 		USD 4.26 M Comprar
+303,485
Nuevas +USD 4.2 M 3.41% 10

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2765 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keystone Financial Planning en HDV: resumen de T3 2026

Keystone Financial Planning aumentó su participación en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en 66% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.78 M y elevar la posición a 156,554 acciones con un valor de USD 4.38 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Keystone Financial Planning reportó por primera vez una posición en HDV en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 805 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

  • Al cierre de T3 2026, Keystone Financial Planning tenía 156,554 acciones de iShares Core High Dividend ETF con un valor de USD 4.38 M.
  • Keystone Financial Planning compró 61,986 acciones de iShares Core High Dividend ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.78 M.
  • iShares Core High Dividend ETF representó 1.08% de la cartera de Keystone Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Keystone Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Keystone Financial Planning en iShares Core High Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 805 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Keystone Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.