Keystone Financial Planning
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de Keystone Financial Planning WisdomTree International MidCap Dividend Fund DIM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keystone Financial Planning Detalles de la acción DIM Actividad de fondos de DIM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2014
Q1 		– Vender
-6,350
Cerradas -USD 375 k – 60
2013
Q4 		USD 375 k Comprar
+6,350
Nuevas +USD 364 k 0.3% 48

Otros fondos que tienen DIM en su cartera

Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2060 M 24.94% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Smith, Moore & Co
Smith, Moore & Co Clayton, Missouri AUM de USD 1540 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keystone Financial Planning en DIM: resumen de T1 2014

Keystone Financial Planning cerró por completo su posición en WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) en T1 2014, liquidando una posición de 6,350 acciones por un valor estimado de USD 375 k.

Keystone Financial Planning reportó por primera vez una posición en DIM en T4 2013 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 375 k en T4 2013. Al cierre de T1 2014, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIM.

  • Keystone Financial Planning reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International MidCap Dividend Fund al cierre de T1 2014, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Keystone Financial Planning vendió 6,350 acciones de WisdomTree International MidCap Dividend Fund en T1 2014, por un valor estimado de USD 375 k.
  • Keystone Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree International MidCap Dividend Fund en T4 2013 y la mantuvo durante 1 trimestre.
  • La posición de Keystone Financial Planning en WisdomTree International MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 375 k en T4 2013.
  • Al cierre de T1 2014, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Keystone Financial Planning correspondiente a T1 2014, presentado el 14 abr 2014.