Keel Point
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de Keel Point Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keel Point Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		– Vender
-118,581
Cerradas -USD 2.94 M – 308
2021
Q1 		USD 2.94 M Comprar
118,581
+2,616
+2% +USD 63.5 k 0.29% 58
2020
Q4 		USD 2.64 M Comprar
+115,965
Nuevas +USD 2.42 M 0.23% 77
2020
Q1 		– Vender
-10,827
Cerradas -USD 217 k – 196
2019
Q4 		USD 217 k Vender
10,827
-978
-8% -USD 18.9 k 0.02% 182
2019
Q3 		USD 222 k Vender
11,805
-10,968
-48% -USD 207 k 0.03% 169
2019
Q2 		USD 433 k Vender
22,773
-445,539
-95% -USD 8.33 M 0.05% 133
2019
Q1 		USD 8.65 M Comprar
+468,312
Nuevas +USD 8.37 M 1% 21
2018
Q4 		– Vender
-550,431
Cerradas -USD 10.6 M – 226
2018
Q3 		USD 10.6 M Comprar
550,431
+7,782
+1% +USD 148 k 1.32% 17
2018
Q2 		USD 9.9 M Comprar
+542,649
Nuevas +USD 9.8 M 1.32% 17
2017
Q1 		– Vender
-25,806
Cerradas -USD 388 k – 162
2016
Q4 		USD 388 k Vender
25,806
-437,478
-94% -USD 6.4 M 0.09% 99
2016
Q3 		USD 6.72 M Comprar
463,284
+31,818
+7% +USD 460 k 2.55% 8
2016
Q2 		USD 6.04 M Comprar
+431,466
Nuevas +USD 5.95 M 2.6% 10

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2732 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keel Point en SCHM: resumen de T2 2021

Keel Point cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T2 2021, liquidando una posición de 118,581 acciones por un valor estimado de USD 2.94 M.

Keel Point reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2016 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T3 2018. Al cierre de T2 2021, 695 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Keel Point reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T2 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Keel Point vendió 118,581 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2021, por un valor estimado de USD 2.94 M.
  • Keel Point reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Keel Point en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2021, 695 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2021, presentado el 6 ago 2021.