KCS Wealth Advisory
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de KCS Wealth Advisory UBS Group UBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de KCS Wealth Advisory Detalles de la acción UBS Actividad de fondos de UBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.54 M Vender
102,956
-19,011
-16% -USD 444 k 1.08% 27
2023
Q2 		USD 2.47 M Comprar
121,967
+2,233
+2% +USD 44.9 k 0.86% 37
2023
Q1 		USD 2.56 M Vender
119,734
-829
-0.7% -USD 17.3 k 0.97% 34
2022
Q4 		USD 2.25 M Comprar
120,563
+5,639
+5% +USD 95.9 k 0.94% 37
2022
Q3 		USD 1.67 M Comprar
114,924
+20,005
+21% +USD 320 k 0.77% 45
2022
Q2 		USD 1.54 M Comprar
94,919
+13,560
+17% +USD 238 k 0.68% 53
2022
Q1 		USD 1.59 M Comprar
81,359
+14,803
+22% +USD 280 k 0.74% 55
2021
Q4 		USD 1.19 M Comprar
66,556
+4,999
+8% +USD 88 k 0.48% 71
2021
Q3 		USD 981 k Comprar
61,557
+38,491
+167% +USD 623 k 0.46% 73
2021
Q2 		USD 354 k Comprar
23,066
+11,290
+96% +USD 178 k 0.17% 120
2021
Q1 		USD 183 k Comprar
+11,776
Nuevas +USD 181 k 0.09% 146
2019
Q4 		– Vender
-32,844
Cerradas -USD 371 k – 383
2019
Q3 		USD 371 k Vender
32,844
-932
-3% -USD 10.5 k 0.26% 117
2019
Q2 		USD 400 k Vender
33,776
-761
-2% -USD 9.33 k 0.32% 112
2019
Q1 		USD 418 k Comprar
34,537
+2,805
+9% +USD 35.5 k 0.36% 107
2018
Q4 		USD 393 k Comprar
+31,732
Nuevas +USD 430 k 0.41% 102

Otros fondos que tienen UBS en su cartera

Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Credit Suisse
Credit Suisse Zurich, Switzerland AUM de USD 104 mil M 34.76% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Zurich Cantonal Bank
Zurich Cantonal Bank Zurich, Switzerland AUM de USD 52.2 mil M 40.82% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KCS Wealth Advisory en UBS: resumen de T3 2023

KCS Wealth Advisory redujo su participación en UBS Group (UBS) en 16% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 444 k, y conservó 102,956 acciones valuadas en USD 2.54 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #27.

KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en UBS en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T1 2023. Al cierre de T3 2023, 485 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UBS.

  • Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory tenía 102,956 acciones de UBS Group con un valor de USD 2.54 M.
  • KCS Wealth Advisory vendió 19,011 acciones de UBS Group en T3 2023, por un valor estimado de USD 444 k.
  • UBS Group representó 1.08% de la cartera de KCS Wealth Advisory en T3 2023 y fue su posición número 27.
  • KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en UBS Group en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de KCS Wealth Advisory en UBS Group alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 485 fondos que sigue Wall St. Rank tenían UBS Group en cartera.

Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.