KCS Wealth Advisory
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de KCS Wealth Advisory iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF QLTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de KCS Wealth Advisory Detalles de la acción QLTA Actividad de fondos de QLTA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-13,351
Cerradas -USD 619 k – 157
2022
Q4 		USD 619 k Vender
13,351
-1,284
-9% -USD 59.1 k 0.26% 91
2022
Q3 		USD 664 k Vender
14,635
-57,748
-80% -USD 2.79 M 0.31% 89
2022
Q2 		USD 3.49 M Comprar
72,383
+1,216
+2% +USD 59.8 k 1.55% 8
2022
Q1 		USD 3.69 M Comprar
71,167
+10,662
+18% +USD 568 k 1.71% 9
2021
Q4 		USD 3.39 M Comprar
60,505
+2,266
+4% +USD 127 k 1.36% 13
2021
Q3 		USD 3.28 M Comprar
58,239
+3,948
+7% +USD 226 k 1.55% 12
2021
Q2 		USD 3.09 M Comprar
54,291
+10,473
+24% +USD 587 k 1.45% 13
2021
Q1 		USD 2.43 M Comprar
43,818
+12,462
+40% +USD 706 k 1.25% 17
2020
Q4 		USD 1.84 M Comprar
31,356
+3,741
+14% +USD 217 k 1.21% 21
2020
Q3 		USD 1.6 M Comprar
27,615
+2,159
+8% +USD 126 k 1.27% 20
2020
Q2 		USD 1.47 M Comprar
25,456
+1,669
+7% +USD 94.4 k 1.22% 22
2020
Q1 		USD 1.31 M Comprar
23,787
+1,228
+5% +USD 67.4 k 1.33% 16
2019
Q4 		USD 1.23 M Comprar
22,559
+14,400
+176% +USD 787 k 0.92% 36
2019
Q3 		USD 447 k Comprar
8,159
+3,070
+60% +USD 167 k 0.31% 107
2019
Q2 		USD 274 k Comprar
+5,089
Nuevas +USD 266 k 0.22% 126

Otros fondos que tienen QLTA en su cartera

Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1188 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Wealth Management
Pacific Wealth Management San Diego, California AUM de USD 227 M 24.81% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM de USD 2766 M 20.35% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KCS Wealth Advisory en QLTA: resumen de T1 2023

KCS Wealth Advisory cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) en T1 2023, liquidando una posición de 13,351 acciones por un valor estimado de USD 619 k.

KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en QLTA en T2 2019 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.69 M en T1 2022. Al cierre de T1 2023, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QLTA.

  • KCS Wealth Advisory reportó que ya no tenía una posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • KCS Wealth Advisory vendió 13,351 acciones de iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 619 k.
  • KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T2 2019 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de KCS Wealth Advisory en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.69 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2023, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T1 2023, presentado el 18 abr 2023.