KWA
icono de MS

de KCS Wealth Advisory Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de KCS Wealth Advisory Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.94 M Vender
36,033
-5,514
-13% -USD 479 k 1.25% 20
2023
Q2 		USD 3.55 M Comprar
41,547
+400
+1% +USD 34.2 k 1.23% 17
2023
Q1 		USD 3.61 M Vender
41,147
-1,969
-5% -USD 184 k 1.37% 13
2022
Q4 		USD 3.67 M Comprar
43,116
+754
+2% +USD 64.3 k 1.52% 10
2022
Q3 		USD 3.35 M Vender
42,362
-2,852
-6% -USD 240 k 1.54% 10
2022
Q2 		USD 3.44 M Comprar
45,214
+1,286
+3% +USD 105 k 1.53% 9
2022
Q1 		USD 3.84 M Comprar
43,928
+1,274
+3% +USD 123 k 1.78% 8
2021
Q4 		USD 4.19 M Comprar
42,654
+297
+0.7% +USD 29.6 k 1.68% 6
2021
Q3 		USD 4.12 M Vender
42,357
-1,504
-3% -USD 149 k 1.95% 5
2021
Q2 		USD 4.02 M Comprar
43,861
+631
+1% +USD 54.1 k 1.89% 5
2021
Q1 		USD 3.36 M Comprar
43,230
+657
+2% +USD 50.4 k 1.73% 7
2020
Q4 		USD 2.92 M Comprar
42,573
+9,280
+28% +USD 532 k 1.93% 9
2020
Q3 		USD 1.61 M Vender
33,293
-745
-2% -USD 37.5 k 1.28% 19
2020
Q2 		USD 1.64 M Comprar
34,038
+1,071
+3% +USD 45 k 1.36% 17
2020
Q1 		USD 1.12 M Vender
32,967
-5,193
-14% -USD 245 k 1.14% 23
2019
Q4 		USD 1.95 M Comprar
38,160
+943
+3% +USD 44.6 k 1.46% 9
2019
Q3 		USD 1.59 M Comprar
37,217
+6,492
+21% +USD 277 k 1.1% 11
2019
Q2 		USD 1.35 M Comprar
30,725
+3,379
+12% +USD 151 k 1.06% 16
2019
Q1 		USD 1.15 M Comprar
27,346
+2,435
+10% +USD 102 k 1.01% 21
2018
Q4 		USD 988 k Comprar
24,911
+3,288
+15% +USD 143 k 1.04% 21
2018
Q3 		USD 1.01 M Comprar
21,623
+4,816
+29% +USD 235 k 0.93% 29
2018
Q2 		USD 797 k Comprar
16,807
+329
+2% +USD 17.2 k 0.74% 47
2018
Q1 		USD 889 k Comprar
16,478
+1,010
+7% +USD 55.9 k 0.81% 35
2017
Q4 		USD 812 k Comprar
+15,468
Nuevas +USD 782 k 0.79% 32

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KCS Wealth Advisory en MS: resumen de T3 2023

KCS Wealth Advisory redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 13% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 479 k, y conservó 36,033 acciones valuadas en USD 2.94 M. La posición representa 1.25% de la cartera y ocupa el puesto #20.

KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en MS en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.19 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,664 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory tenía 36,033 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 2.94 M.
  • KCS Wealth Advisory vendió 5,514 acciones de Morgan Stanley en T3 2023, por un valor estimado de USD 479 k.
  • Morgan Stanley representó 1.25% de la cartera de KCS Wealth Advisory en T3 2023 y fue su posición número 20.
  • KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KCS Wealth Advisory en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 4.19 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,664 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.