KCS Wealth Advisory
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de KCS Wealth Advisory iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de KCS Wealth Advisory Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.84 M Vender
28,653
-22,546
-44% -USD 1.51 M 0.79% 40
2023
Q2 		USD 3.46 M Comprar
51,199
+206
+0.4% +USD 14 k 1.2% 19
2023
Q1 		USD 3.41 M Comprar
50,993
+631
+1% +USD 41.4 k 1.29% 16
2022
Q4 		USD 3.1 M Comprar
50,362
+973
+2% +USD 57.3 k 1.29% 16
2022
Q3 		USD 2.6 M Comprar
49,389
+7,583
+18% +USD 446 k 1.2% 17
2022
Q2 		USD 2.46 M Comprar
41,806
+1,370
+3% +USD 87.9 k 1.09% 23
2022
Q1 		USD 2.81 M Vender
40,436
-554
-1% -USD 39.2 k 1.3% 19
2021
Q4 		USD 3.06 M Comprar
40,990
+3,933
+11% +USD 296 k 1.23% 20
2021
Q3 		USD 2.75 M Comprar
37,057
+19
+0.1% +USD 1.44 k 1.3% 18
2021
Q2 		USD 2.77 M Comprar
37,038
+936
+3% +USD 70.7 k 1.31% 16
2021
Q1 		USD 2.6 M Comprar
36,102
+26,432
+273% +USD 1.89 M 1.34% 15
2020
Q4 		USD 668 k Comprar
9,670
+977
+11% +USD 63.2 k 0.44% 79
2020
Q3 		USD 524 k Vender
8,693
-12
-0.1% -USD 724 0.42% 87
2020
Q2 		USD 498 k Vender
8,705
-244
-3% -USD 13.2 k 0.41% 88
2020
Q1 		USD 446 k Comprar
8,949
+5,386
+151% +USD 321 k 0.45% 92
2019
Q4 		USD 232 k Comprar
3,563
+230
+7% +USD 14.6 k 0.17% 140
2019
Q3 		USD 204 k Comprar
+3,333
Nuevas +USD 201 k 0.14% 143
2019
Q2 		– Vender
-3,521
Cerradas -USD 214 k – 155
2019
Q1 		USD 214 k Vender
3,521
-220
-6% -USD 13 k 0.19% 141
2018
Q4 		USD 206 k Vender
3,741
-3,780
-50% -USD 222 k 0.22% 143
2018
Q3 		USD 482 k Vender
7,521
-14,235
-65% -USD 907 k 0.45% 96
2018
Q2 		USD 1.38 M Comprar
21,756
+2,774
+15% +USD 184 k 1.28% 11
2018
Q1 		USD 1.25 M Comprar
18,982
+2,864
+18% +USD 192 k 1.14% 13
2017
Q4 		USD 1.06 M Comprar
+16,118
Nuevas +USD 1.05 M 1.03% 16

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KCS Wealth Advisory en IEFA: resumen de T3 2023

KCS Wealth Advisory redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 44% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.51 M, y conservó 28,653 acciones valuadas en USD 1.84 M. La posición representa 0.79% de la cartera y ocupa el puesto #40.

KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,582 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory tenía 28,653 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.84 M.
  • KCS Wealth Advisory vendió 22,546 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.51 M.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.79% de la cartera de KCS Wealth Advisory en T3 2023 y fue su posición número 40.
  • KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de KCS Wealth Advisory en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 1,582 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.