Kathleen S. Wright Associates
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de Kathleen S. Wright Associates Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 11.3 M Comprar
141,720
+1,908
+1% +USD 146 k 4.2% 5
2025
Q2 		USD 10.2 M Vender
139,812
-9,264
-6% -USD 610 k 3.99% 5
2025
Q1 		USD 9.21 M Comprar
149,076
+3,810
+3% +USD 257 k 3.81% 5
2024
Q4 		USD 9.9 M Vender
145,266
-96
-0.1% -USD 6.45 k 4.14% 5
2024
Q3 		USD 9.3 M Comprar
145,362
+2,784
+2% +USD 173 k 3.84% 5
2024
Q2 		USD 8.89 M Vender
142,578
-1,956
-1% -USD 114 k 4.08% 5
2024
Q1 		USD 8.29 M Comprar
144,534
+11,544
+9% +USD 635 k 3.91% 5
2023
Q4 		USD 6.89 M Vender
132,990
-7,278
-5% -USD 351 k 3.51% 6
2023
Q3 		USD 6.37 M Vender
140,268
-2,760
-2% -USD 130 k 3.56% 6
2023
Q2 		USD 6.75 M Comprar
143,028
+1,758
+1% +USD 76.2 k 4.3% 6
2023
Q1 		USD 5.87 M Comprar
141,270
+354
+0.3% +USD 13.8 k 3.86% 6
2022
Q4 		USD 5 M Comprar
140,916
+45,282
+47% +USD 1.67 M 3.39% 5
2022
Q3 		USD 3.41 M Comprar
95,634
+13,944
+17% +USD 560 k 2.77% 7
2022
Q2 		USD 3.04 M Comprar
81,690
+5,136
+7% +USD 211 k 2.55% 9
2022
Q1 		USD 3.67 M Comprar
76,554
+2,226
+3% +USD 105 k 2.68% 9
2021
Q4 		USD 3.98 M Comprar
+74,328
Nuevas +USD 3.87 M 2.92% 7

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en VUG: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 1.4% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 146 k y elevar la posición a 141,720 acciones con un valor de USD 11.3 M. La posición representa 4.2% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 2,605 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 141,720 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 11.3 M.
  • Kathleen S. Wright Associates compró 1,908 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 146 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 4.2% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 5.
  • Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2025, 2,605 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.