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de Kathleen S. Wright Associates iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 3.03 M Vender
4,520
-38
-0.8% -USD 24.5 k 1.12% 21
2025
Q2 		USD 2.83 M Comprar
4,558
+3
+0.1% +USD 1.72 k 1.1% 22
2025
Q1 		USD 2.56 M Vender
4,555
-111
-2% -USD 65.5 k 1.06% 24
2024
Q4 		USD 2.75 M Comprar
4,666
+97
+2% +USD 57.4 k 1.14% 21
2024
Q3 		USD 2.64 M Vender
4,569
-58
-1% -USD 32.2 k 1.09% 21
2024
Q2 		USD 2.53 M Vender
4,627
-117
-2% -USD 61.5 k 1.16% 22
2024
Q1 		USD 2.49 M Comprar
4,744
+30
+0.6% +USD 15 k 1.18% 21
2023
Q4 		USD 2.25 M Comprar
4,714
+207
+5% +USD 92.7 k 1.15% 20
2023
Q3 		USD 1.94 M Comprar
4,507
+2
+0% +USD 895 1.08% 24
2023
Q2 		USD 2.01 M Vender
4,505
-52
-1% -USD 21.9 k 1.28% 21
2023
Q1 		USD 1.87 M Comprar
4,557
+59
+1% +USD 23.7 k 1.23% 23
2022
Q4 		USD 1.73 M Vender
4,498
-25
-0.6% -USD 9.6 k 1.17% 25
2022
Q3 		USD 1.62 M Comprar
4,523
+25
+0.6% +USD 10 k 1.32% 23
2022
Q2 		USD 1.7 M Comprar
4,498
+477
+12% +USD 196 k 1.43% 23
2022
Q1 		USD 1.82 M Comprar
4,021
+388
+11% +USD 174 k 1.33% 22
2021
Q4 		USD 1.73 M Comprar
+3,633
Nuevas +USD 1.67 M 1.28% 23

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en IVV: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.83% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.5 k, y conservó 4,520 acciones valuadas en USD 3.03 M. La posición representa 1.12% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 3,686 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 4,520 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 3.03 M.
  • Kathleen S. Wright Associates vendió 38 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 24.5 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.12% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 21.
  • Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2025, 3,686 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.