Kalos Management
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de Kalos Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kalos Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-3,034
Cerradas -USD 1.35 M – 39
2023
Q2 		USD 1.35 M Comprar
3,034
+149
+5% +USD 62.8 k 2.9% 13
2023
Q1 		USD 1.19 M Comprar
2,885
+377
+15% +USD 151 k 2.38% 14
2022
Q4 		USD 964 k Vender
2,508
-29
-1% -USD 11.2 k 2.17% 15
2022
Q3 		USD 958 k Vender
2,537
-551
-18% -USD 220 k 2.36% 15
2022
Q2 		USD 1.24 M Vender
3,088
-580
-16% -USD 239 k 1.66% 14
2022
Q1 		USD 1.51 M Vender
3,668
-3,099
-46% -USD 1.39 M 1.04% 20
2021
Q4 		USD 3.18 M Comprar
6,767
+442
+7% +USD 204 k 0.86% 16
2021
Q3 		USD 2.97 M Comprar
6,325
+1,958
+45% +USD 868 k 0.84% 17
2021
Q2 		USD 1.94 M Vender
4,367
-231
-5% -USD 96.8 k 0.79% 34
2021
Q1 		USD 1.91 M Comprar
4,598
+936
+26% +USD 362 k 0.59% 41
2020
Q4 		USD 1.42 M Vender
3,662
-3,047
-45% -USD 1.08 M 0.6% 58
2020
Q3 		USD 2.39 M Comprar
6,709
+3,701
+123% +USD 1.23 M 1.07% 23
2020
Q2 		USD 1.01 M Vender
3,008
-381
-11% -USD 112 k 0.42% 78
2020
Q1 		USD 993 k Vender
3,389
-2,333
-41% -USD 715 k 0.44% 70
2019
Q4 		USD 1.88 M Comprar
5,722
+1,958
+52% +USD 606 k 0.68% 49
2019
Q3 		USD 1.14 M Comprar
3,764
+169
+5% +USD 50.2 k 0.45% 68
2019
Q2 		USD 960 k Vender
3,595
-6,728
-65% -USD 1.95 M 0.44% 64
2019
Q1 		USD 664 k Comprar
10,323
+7,435
+257% +USD 2.03 M 0.43% 63
2018
Q4 		USD 747 k Comprar
2,888
+257
+10% +USD 69.8 k 0.36% 75
2018
Q3 		USD 769 k Vender
2,631
-198
-7% -USD 56.8 k 0.41% 65
2018
Q2 		USD 774 k Comprar
+2,829
Nuevas +USD 770 k 0.35% 77
2018
Q1 		– Vender
-3,059
Cerradas -USD 822 k – 166
2017
Q4 		USD 822 k Comprar
3,059
+184
+6% +USD 48.2 k 0.39% 70
2017
Q3 		USD 727 k Comprar
2,875
+13
+0.5% +USD 3.23 k 0.47% 62
2017
Q2 		USD 696 k Vender
2,862
-271
-9% -USD 65.4 k 0.64% 46
2017
Q1 		USD 743 k Vender
3,133
-60
-2% -USD 14 k 0.53% 54
2016
Q4 		USD 718 k Vender
3,193
-488
-13% -USD 107 k 0.58% 53
2016
Q3 		USD 801 k Vender
3,681
-401
-10% -USD 87.2 k 0.68% 51
2016
Q2 		USD 859 k Vender
4,082
-2,418
-37% -USD 504 k 0.66% 52
2016
Q1 		USD 1.33 M Comprar
6,500
+443
+7% +USD 86.9 k 1.11% 32
2015
Q4 		USD 1.36 M Comprar
+6,057
Nuevas +USD 1.25 M 1.02% 33

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kalos Management en IVV: resumen de T3 2023

Kalos Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en T3 2023, liquidando una posición de 3,034 acciones por un valor estimado de USD 1.35 M.

Kalos Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2015 y la mantuvo durante 30 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.18 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Kalos Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P 500 ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Kalos Management vendió 3,034 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.35 M.
  • Kalos Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 30 trimestres.
  • La posición de Kalos Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 3.18 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kalos Management correspondiente a T3 2023.