JOYN Advisors
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de JOYN Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de JOYN Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		USD 773 k Vender
8,036
-4,087
-34% -USD 486 k 0.26% 31
2019
Q4 		USD 1.58 M Vender
12,123
-522
-4% -USD 65 k 0.34% 19
2019
Q3 		USD 1.51 M Vender
12,645
-65
-0.5% -USD 7.63 k 0.33% 22
2019
Q2 		USD 1.43 M Vender
12,710
-1,203
-9% -USD 138 k 0.32% 24
2019
Q1 		USD 1.57 M Comprar
13,913
+7
+0.1% +USD 769 0.36% 20
2018
Q4 		USD 1.41 M Comprar
13,906
+9,240
+198% +USD 1.01 M 0.32% 23
2018
Q3 		USD 541 k Vender
4,666
-500
-10% -USD 57.4 k 0.1% 47
2018
Q2 		USD 569 k Vender
5,166
-359
-6% -USD 39.8 k 0.12% 47
2018
Q1 		USD 604 k Mantener
5,525
– – 0.13% 52
2017
Q4 		USD 631 k Mantener
5,525
– – 0.13% 68
2017
Q3 		USD 596 k Comprar
5,525
+80
+1% +USD 8.47 k 0.17% 22
2017
Q2 		USD 572 k Vender
5,445
-1,410
-21% -USD 147 k 0.17% 22
2017
Q1 		USD 713 k Vender
6,855
-826
-11% -USD 85.8 k 0.23% 21
2016
Q4 		USD 779 k Mantener
7,681
– – 0.27% 21
2016
Q3 		USD 729 k Vender
7,681
-22
-0.3% -USD 2.09 k 0.26% 19
2016
Q2 		USD 716 k Vender
7,703
-3,995
-34% -USD 366 k 0.27% 21
2016
Q1 		USD 1.05 M Vender
11,698
-40,538
-78% -USD 3.46 M 0.42% 14
2015
Q4 		USD 4.62 M Vender
52,236
-11,934
-19% -USD 1.07 M 1.82% 11
2015
Q3 		USD 5.39 M Comprar
64,170
+56,856
+777% +USD 5.08 M 2.09% 11
2015
Q2 		USD 674 k Vender
7,314
-990
-12% -USD 93.4 k 0.28% 14
2015
Q1 		USD 769 k Vender
8,304
-3,287
-28% -USD 305 k 0.31% 14
2014
Q4 		USD 1.09 M Comprar
11,591
+2,202
+23% +USD 202 k 0.45% 15
2014
Q3 		USD 846 k Comprar
9,389
+9
+0.1% +USD 818 0.35% 13
2014
Q2 		USD 847 k Comprar
9,380
+31
+0.3% +USD 2.74 k 0.38% 10
2014
Q1 		USD 812 k Vender
9,349
-3,321
-26% -USD 280 k 0.37% 10
2013
Q4 		USD 1.08 M Vender
12,670
-301
-2% -USD 24.8 k 0.57% 8
2013
Q3 		USD 1.02 M Comprar
+12,971
Nuevas +USD 1.02 M 0.51% 11
2013
Q2 		– Mantener
0
– – – 11

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JOYN Advisors en IVE: resumen de T1 2020

JOYN Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 34% durante T1 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 486 k, y conservó 8,036 acciones valuadas en USD 773 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #31.

JOYN Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2013 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.39 M en T3 2015. Al cierre de T1 2020, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T1 2020, JOYN Advisors tenía 8,036 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 773 k.
  • JOYN Advisors vendió 4,087 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 486 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.26% de la cartera de JOYN Advisors en T1 2020 y fue su posición número 31.
  • JOYN Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de JOYN Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.39 M en T3 2015.
  • Al cierre de T1 2020, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JOYN Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 30 abr 2020.