de John A. Wolfe & Associates Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de John A. Wolfe & Associates Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.14 M	Vender	4,943 -107	-2%	-USD 26.1 k	1.48%	16
2026 Q2	USD 1.23 M	Vender	5,050 -122	-2%	-USD 28.4 k	1.69%	14
2026 Q1	USD 1.12 M	Comprar	5,172 +8	+0.2%	+USD 1.79 k	1.73%	12
2025 Q4	USD 1.09 M	Comprar	+5,164	Nuevas	+USD 1.08 M	0.59%	16

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de John A. Wolfe & Associates en VBR: resumen de T3 2026

John A. Wolfe & Associates redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.1 k, y conservó 4,943 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa 1.48% de la cartera y ocupa el puesto #16.

John A. Wolfe & Associates reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,440 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, John A. Wolfe & Associates tenía 4,943 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 1.14 M.
John A. Wolfe & Associates vendió 107 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 26.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 1.48% de la cartera de John A. Wolfe & Associates en T3 2026 y fue su posición número 16.
John A. Wolfe & Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de John A. Wolfe & Associates en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,440 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de John A. Wolfe & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.