JGP Wealth Management
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de JGP Wealth Management Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de JGP Wealth Management Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 326 k Vender
1,733
-3
-0.2% -USD 637 0.03% 188
2026
Q2 		USD 363 k Vender
1,736
-446
-20% -USD 88.3 k 0.03% 177
2026
Q1 		USD 359 k Vender
2,182
-576
-21% -USD 100 k 0.04% 165
2025
Q4 		USD 490 k Comprar
2,758
+224
+9% +USD 37.4 k 0.05% 155
2025
Q3 		USD 394 k Vender
2,534
-1,031
-29% -USD 152 k 0.04% 156
2025
Q2 		USD 502 k Vender
3,565
-121
-3% -USD 14.9 k 0.06% 134
2025
Q1 		USD 430 k Comprar
3,686
+290
+9% +USD 37.4 k 0.06% 136
2024
Q4 		USD 427 k Vender
3,396
-54
-2% -USD 6.65 k 0.06% 138
2024
Q3 		USD 360 k Comprar
3,450
+226
+7% +USD 22.8 k 0.05% 140
2024
Q2 		USD 313 k Vender
3,224
-13
-0.4% -USD 1.24 k 0.04% 147
2024
Q1 		USD 305 k Vender
3,237
-53
-2% -USD 4.67 k 0.04% 142
2023
Q4 		USD 307 k Comprar
3,290
+17
+0.5% +USD 1.36 k 0.05% 144
2023
Q3 		USD 267 k Vender
3,273
-63
-2% -USD 5.47 k 0.04% 136
2023
Q2 		USD 285 k Mantener
3,336
– – 0.05% 131
2023
Q1 		USD 293 k Vender
3,336
-62
-2% -USD 5.79 k 0.05% 125
2022
Q4 		USD 289 k Vender
3,398
-40
-1% -USD 3.41 k 0.05% 130
2022
Q3 		USD 271 k Comprar
3,438
+44
+1% +USD 3.71 k 0.06% 130
2022
Q2 		USD 256 k Comprar
3,394
+62
+2% +USD 5.08 k 0.05% 130
2022
Q1 		USD 280 k Comprar
3,332
+142
+4% +USD 13.7 k 0.05% 138
2021
Q4 		USD 324 k Comprar
3,190
+33
+1% +USD 3.29 k 0.06% 132
2021
Q3 		USD 307 k Mantener
3,157
– – 0.07% 126
2021
Q2 		USD 289 k Vender
3,157
-38,806
-92% -USD 3.33 M 0.06% 133
2021
Q1 		USD 3.26 M Comprar
41,963
+38,914
+1,276% +USD 2.98 M 0.73% 44
2020
Q4 		USD 220 k Comprar
+3,049
Nuevas +USD 175 k 0.05% 138

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM de USD 47.9 mil M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año
Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
Douglas Lane & Associates
Douglas Lane & Associates New York AUM de USD 7461 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Gateway Investment Advisers
Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio AUM de USD 11 mil M 34.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JGP Wealth Management en MS: resumen de T3 2026

JGP Wealth Management redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.17% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 637, y conservó 1,733 acciones valuadas en USD 326 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #188.

JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en MS en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.26 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 718 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, JGP Wealth Management tenía 1,733 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 326 k.
  • JGP Wealth Management vendió 3 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un valor estimado de USD 637.
  • Morgan Stanley representó 0.03% de la cartera de JGP Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 188.
  • JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de JGP Wealth Management en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 3.26 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 718 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de JGP Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.