JFS Wealth Advisors
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de JFS Wealth Advisors State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de JFS Wealth Advisors Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.76 M Comprar
44,942
+1,393
+3% +USD 84.4 k 0.14% 90
2026
Q2 		USD 2.31 M Comprar
43,549
+2,034
+5% +USD 116 k 0.12% 106
2026
Q1 		USD 2.54 M Comprar
41,515
+359
+0.9% +USD 19.3 k 0.14% 92
2025
Q4 		USD 1.84 M Vender
41,156
-4,974
-11% -USD 222 k 0.1% 116
2025
Q3 		USD 2.06 M Comprar
46,130
+9,026
+24% +USD 395 k 0.12% 106
2025
Q2 		USD 1.57 M Comprar
37,104
+1,694
+5% +USD 70.6 k 0.1% 116
2025
Q1 		USD 1.65 M Comprar
35,410
+1,114
+3% +USD 50.2 k 0.11% 107
2024
Q4 		USD 1.47 M Vender
34,296
-1,724
-5% -USD 78.3 k 0.1% 112
2024
Q3 		USD 1.58 M Comprar
36,020
+1,932
+6% +USD 86.4 k 0.11% 112
2024
Q2 		USD 1.55 M Comprar
34,088
+408
+1% +USD 19 k 0.12% 94
2024
Q1 		USD 1.59 M Comprar
33,680
+13,332
+66% +USD 573 k 0.13% 89
2023
Q4 		USD 853 k Comprar
20,348
+5,626
+38% +USD 241 k 0.07% 114
2023
Q3 		USD 665 k Comprar
14,722
+932
+7% +USD 40.8 k 0.06% 134
2023
Q2 		USD 560 k Comprar
13,790
+16
+0.1% +USD 652 0.05% 143
2023
Q1 		USD 570 k Comprar
13,774
+236
+2% +USD 10.1 k 0.05% 141
2022
Q4 		USD 592 k Vender
13,538
-6,444
-32% -USD 281 k 0.06% 147
2022
Q3 		USD 720 k Comprar
19,982
+130
+0.7% +USD 4.92 k 0.08% 124
2022
Q2 		USD 710 k Vender
19,852
-1,976
-9% -USD 79.3 k 0.08% 122
2022
Q1 		USD 834 k Comprar
21,828
+1,036
+5% +USD 35.9 k 0.08% 125
2021
Q4 		USD 577 k Comprar
20,792
+500
+2% +USD 14.1 k 0.05% 149
2021
Q3 		USD 529 k Comprar
20,292
+6,772
+50% +USD 168 k 0.05% 147
2021
Q2 		USD 364 k Comprar
13,520
+13,382
+9,697% +USD 348 k 0.05% 132
2021
Q1 		USD 3 k Comprar
+138
Nuevas +USD 3.18 k ﹤0.01% 529
2020
Q4 		– Vender
-190
Cerradas -USD 3 k – 635
2020
Q3 		USD 3 k Comprar
+190
Nuevas +USD 3.37 k ﹤0.01% 494
2020
Q2 		– Vender
-400
Cerradas -USD 6 k – 581
2020
Q1 		USD 6 k Vender
400
-5,000
-93% -USD 119 k ﹤0.01% 385
2019
Q4 		USD 162 k Mantener
5,400
– – 0.04% 153
2019
Q3 		USD 160 k Comprar
5,400
+3,000
+125% +USD 90.7 k 0.04% 156
2019
Q2 		USD 76 k Mantener
2,400
– – 0.02% 209
2019
Q1 		USD 79 k Mantener
2,400
– – 0.02% 198
2018
Q4 		USD 69 k Comprar
2,400
+2,000
+500% +USD 66.9 k 0.02% 200
2018
Q3 		USD 15 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 359
2018
Q2 		USD 15 k Vender
400
-68
-15% -USD 2.53 k ﹤0.01% 335
2018
Q1 		USD 16 k Vender
468
-13,526
-97% -USD 479 k ﹤0.01% 337
2017
Q4 		USD 506 k Comprar
13,994
+52
+0.4% +USD 1.79 k 0.12% 87
2017
Q3 		USD 477 k Vender
13,942
-274
-2% -USD 8.91 k 0.12% 83
2017
Q2 		USD 461 k Vender
14,216
-104,858
-88% -USD 3.52 M 0.13% 76
2017
Q1 		USD 4.48 M Mantener
119,074
– – 1.21% 26
2016
Q4 		USD 4.48 M Comprar
119,074
+16,622
+16% +USD 601 k 1.21% 26
2016
Q3 		USD 3.62 M Vender
102,452
-13,770
-12% -USD 472 k 1.03% 28
2016
Q2 		USD 3.96 M Vender
116,222
-15,040
-11% -USD 496 k 1.1% 21
2016
Q1 		USD 4.06 M Vender
131,262
-2,460
-2% -USD 71.4 k 1.2% 19
2015
Q4 		USD 4.03 M Vender
133,722
-158,278
-54% -USD 5.21 M 1.16% 21
2015
Q3 		USD 8.94 M Comprar
292,000
+36,978
+14% +USD 1.25 M 3.93% 6
2015
Q2 		USD 9.6 M Vender
255,022
-1,386
-0.5% -USD 55 k 4.92% 5
2015
Q1 		USD 9.9 M Comprar
256,408
+12,384
+5% +USD 480 k 4.66% 6
2014
Q4 		USD 9.7 M Comprar
244,024
+237,720
+3,771% +USD 9.9 M 1.53% 7
2014
Q3 		USD 286 k Comprar
6,304
+56
+0.9% +USD 2.71 k 0.05% 61
2014
Q2 		USD 313 k Comprar
6,248
+28
+0.5% +USD 1.32 k 0.06% 59
2014
Q1 		USD 277 k Comprar
6,220
+26
+0.4% +USD 1.12 k 0.15% 91
2013
Q4 		USD 274 k Comprar
6,194
+26
+0.4% +USD 1.12 k 0.12% 101
2013
Q3 		USD 256 k Comprar
6,168
+514
+9% +USD 21.2 k 0.12% 102
2013
Q2 		USD 221 k Comprar
+5,654
Nuevas +USD 224 k 0.11% 103

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Migdal Insurance & Financial Holdings
Migdal Insurance & Financial Holdings Petach Tikva, Israel AUM de USD 16.3 mil M 54.64% Rendimiento estimado a 1 año
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Allen Investment Management New York AUM de USD 8842 M 20.9% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
CIBC World Market
CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 61.4 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JFS Wealth Advisors en XLE: resumen de T3 2026

JFS Wealth Advisors aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 3.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 84.4 k y elevar la posición a 44,942 acciones con un valor de USD 2.76 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #90.

JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en XLE en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2015. Al cierre de T3 2026, 1,480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2026, JFS Wealth Advisors tenía 44,942 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 2.76 M.
  • JFS Wealth Advisors compró 1,393 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 84.4 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.14% de la cartera de JFS Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 90.
  • JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de JFS Wealth Advisors en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2015.
  • Al cierre de T3 2026, 1,480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JFS Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.