de Jeppson Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jeppson Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.11 M	Comprar	1,363 +2	+0.1%	+USD 1.7 k	0.32%	69
2026 Q2	USD 1.45 M	Vender	1,361 -140	-9%	-USD 123 k	0.43%	60
2026 Q1	USD 1.06 M	Vender	1,501 -50	-3%	-USD 34.6 k	0.33%	70
2025 Q4	USD 889 k	Vender	1,551 -66	-4%	-USD 36.7 k	0.28%	82
2025 Q3	USD 772 k	Mantener	1,617	–	–	0.25%	92
2025 Q2	USD 628 k	Vender	1,617 -1	-0.1%	-USD 333	0.22%	102
2025 Q1	USD 534 k	Vender	1,618 -43	-3%	-USD 15.3 k	0.2%	113
2024 Q4	USD 603 k	Comprar	1,661 +1	+0.1%	+USD 388	0.22%	103
2024 Q3	USD 649 k	Mantener	1,660	–	–	0.23%	98
2024 Q2	USD 553 k	Vender	1,660 -5	-0.3%	-USD 1.73 k	0.21%	106
2024 Q1	USD 610 k	Vender	1,665 -25	-1%	-USD 7.99 k	0.24%	102
2023 Q4	USD 500 k	Mantener	1,690	–	–	0.21%	108
2023 Q3	USD 461 k	Vender	1,690 -15	-0.9%	-USD 4.07 k	0.21%	113
2023 Q2	USD 420 k	Vender	1,705 -105	-6%	-USD 23.4 k	0.18%	120
2023 Q1	USD 414 k	Mantener	1,810	–	–	0.18%	118
2022 Q4	USD 434 k	Mantener	1,810	–	–	0.18%	120
2022 Q3	USD 297 k	Vender	1,810 -91	-5%	-USD 16.6 k	0.13%	138
2022 Q2	USD 340 k	Comprar	+1,901	Nuevas	+USD 401 k	0.15%	130
2020 Q4	–	Vender	-622	Cerradas	-USD 93 k	–	178
2020 Q3	USD 93 k	Comprar	+622	Nuevas	+USD 87.4 k	0.07%	173

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jeppson Wealth Management en CAT: resumen de T3 2026

Jeppson Wealth Management aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 0.15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.7 k y elevar la posición a 1,363 acciones con un valor de USD 1.11 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T3 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T3 2026, Jeppson Wealth Management tenía 1,363 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.11 M.
Jeppson Wealth Management compró 2 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.7 k.
Caterpillar representó 0.32% de la cartera de Jeppson Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 69.
Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T3 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Jeppson Wealth Management en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 2,734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Jeppson Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.