Jackson Wealth Management
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de Jackson Wealth Management iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jackson Wealth Management Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		– Vender
-57,850
Cerradas -USD 3.12 M – 123
2019
Q4 		USD 3.12 M Comprar
57,850
+596
+1% +USD 32 k 0.52% 57
2019
Q3 		USD 3.07 M Vender
57,254
-3,688
-6% -USD 197 k 0.64% 46
2019
Q2 		USD 3.24 M Vender
60,942
-9,477
-13% -USD 501 k 0.71% 35
2019
Q1 		USD 3.72 M Vender
70,419
-6,308
-8% -USD 329 k 0.91% 32
2018
Q4 		USD 3.97 M Vender
76,727
-47,327
-38% -USD 2.44 M 1.19% 24
2018
Q3 		USD 6.43 M Comprar
124,054
+2,122
+2% +USD 110 k 1.35% 20
2018
Q2 		USD 6.32 M Vender
121,932
-2,272
-2% -USD 118 k 1.47% 18
2018
Q1 		USD 6.44 M Comprar
124,204
+7,204
+6% +USD 375 k 1.8% 17
2017
Q4 		USD 6.11 M Vender
117,000
-104,758
-47% -USD 5.5 M 1.55% 20
2017
Q3 		USD 11.7 M Comprar
221,758
+18,648
+9% +USD 983 k 3.16% 7
2017
Q2 		USD 10.7 M Vender
203,110
-8,080
-4% -USD 425 k 3.39% 7
2017
Q1 		USD 11.1 M Comprar
211,190
+69,836
+49% +USD 3.67 M 4.01% 6
2016
Q4 		USD 7.42 M Vender
141,354
-12,576
-8% -USD 661 k 2.9% 7
2016
Q3 		USD 8.13 M Vender
153,930
-3,732
-2% -USD 198 k 3.08% 6
2016
Q2 		USD 8.36 M Comprar
157,662
+8,990
+6% +USD 475 k 3.11% 6
2016
Q1 		USD 7.84 M Comprar
148,672
+11,570
+8% +USD 606 k 3.02% 5
2015
Q4 		USD 7.18 M Vender
137,102
-1,954
-1% -USD 103 k 2.84% 7
2015
Q3 		USD 7.31 M Comprar
139,056
+18,980
+16% +USD 997 k 2.62% 4
2015
Q2 		USD 6.32 M Vender
120,076
-2,968
-2% -USD 156 k 2.14% 10
2015
Q1 		USD 6.49 M Comprar
123,044
+15,116
+14% +USD 796 k 2.09% 9
2014
Q4 		USD 5.68 M Comprar
+107,928
Nuevas +USD 5.68 M 1.85% 10

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jackson Wealth Management en IGSB: resumen de T1 2020

Jackson Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en T1 2020, liquidando una posición de 57,850 acciones por un valor estimado de USD 3.12 M.

Jackson Wealth Management reportó por primera vez una posición en IGSB en T4 2014 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T3 2017. Al cierre de T1 2020, 662 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • Jackson Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Jackson Wealth Management vendió 57,850 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 3.12 M.
  • Jackson Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de Jackson Wealth Management en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T3 2017.
  • Al cierre de T1 2020, 662 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Jackson Wealth Management correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.