J.W. Cole Advisors
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de J.W. Cole Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de J.W. Cole Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.13 M Vender
11,353
-55
-0.5% -USD 5.54 k 0.02% 710
2026
Q2 		USD 1.17 M Vender
11,408
-49
-0.4% -USD 5.05 k 0.02% 703
2026
Q1 		USD 1.18 M Comprar
11,457
+324
+3% +USD 33.4 k 0.04% 342
2025
Q4 		USD 1.07 M Vender
11,133
-686
-6% -USD 70.6 k 0.03% 614
2025
Q3 		USD 1.22 M Comprar
11,819
+179
+2% +USD 18.5 k 0.02% 648
2025
Q2 		USD 1.2 M Comprar
11,640
+132
+1% +USD 13.5 k 0.03% 605
2025
Q1 		USD 1.19 M Comprar
11,508
+3,043
+36% +USD 310 k 0.04% 484
2024
Q4 		USD 852 k Vender
8,465
-358
-4% -USD 36.1 k 0.03% 458
2024
Q3 		USD 894 k Comprar
8,823
+407
+5% +USD 40.8 k 0.04% 424
2024
Q2 		USD 837 k Vender
8,416
-796
-9% -USD 79 k 0.04% 390
2024
Q1 		USD 916 k Vender
9,212
-822
-8% -USD 81.2 k 0.05% 360
2023
Q4 		USD 989 k Vender
10,034
-2,329
-19% -USD 227 k 0.06% 305
2023
Q3 		USD 1.2 M Vender
12,363
-623
-5% -USD 60.5 k 0.09% 227
2023
Q2 		USD 1.27 M Vender
12,986
-16
-0.1% -USD 1.57 k 0.09% 230
2023
Q1 		USD 1.29 M Comprar
13,002
+118
+0.9% +USD 11.5 k 0.09% 249
2022
Q4 		USD 1.25 M Vender
12,884
-1,262
-9% -USD 123 k 0.1% 231
2022
Q3 		USD 1.36 M Comprar
14,146
+1,440
+11% +USD 144 k 0.11% 206
2022
Q2 		USD 1.29 M Comprar
12,706
+809
+7% +USD 83.5 k 0.1% 220
2022
Q1 		USD 1.25 M Comprar
11,897
+4,279
+56% +USD 451 k 0.08% 251
2021
Q4 		USD 807 k Comprar
+7,618
Nuevas +USD 807 k 0.05% 340
2021
Q3 		– Vender
-4,417
Cerradas -USD 470 k – 737
2021
Q2 		USD 470 k Comprar
4,417
+1,047
+31% +USD 111 k 0.04% 454
2021
Q1 		USD 356 k Comprar
+3,370
Nuevas +USD 355 k 0.03% 470

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 4228 M 6% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de J.W. Cole Advisors en STIP: resumen de T3 2026

J.W. Cole Advisors redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 0.48% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.54 k, y conservó 11,353 acciones valuadas en USD 1.13 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #710.

J.W. Cole Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 762 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, J.W. Cole Advisors tenía 11,353 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.13 M.
  • J.W. Cole Advisors vendió 55 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.54 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.02% de la cartera de J.W. Cole Advisors en T3 2026 y fue su posición número 710.
  • J.W. Cole Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de J.W. Cole Advisors en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 762 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de J.W. Cole Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.