IVC Wealth Advisors
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de IVC Wealth Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de IVC Wealth Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 627 k Comprar
3,332
+17
+0.5% +USD 3.61 k 0.25% 71
2026
Q2 		USD 693 k Vender
3,315
-155
-4% -USD 30.7 k 0.27% 69
2026
Q1 		USD 571 k Vender
3,470
-42
-1% -USD 7.27 k 0.25% 79
2025
Q4 		USD 623 k Comprar
3,512
+944
+37% +USD 157 k 0.27% 73
2025
Q3 		USD 408 k Comprar
2,568
+6
+0.2% +USD 886 0.18% 104
2025
Q2 		USD 361 k Comprar
2,562
+27
+1% +USD 3.32 k 0.18% 106
2025
Q1 		USD 296 k Mantener
2,535
– – 0.16% 125
2024
Q4 		USD 319 k Comprar
2,535
+16
+0.6% +USD 1.97 k 0.18% 110
2024
Q3 		USD 263 k Comprar
2,519
+38
+2% +USD 3.83 k 0.14% 130
2024
Q2 		USD 241 k Comprar
2,481
+95
+4% +USD 9.04 k 0.13% 144
2024
Q1 		USD 225 k Comprar
2,386
+14
+0.6% +USD 1.23 k 0.13% 149
2023
Q4 		USD 221 k Comprar
+2,372
Nuevas +USD 190 k 0.14% 143
2023
Q3 		– Vender
-2,457
Cerradas -USD 210 k – 159
2023
Q2 		USD 210 k Vender
2,457
-92
-4% -USD 7.87 k 0.13% 141
2023
Q1 		USD 224 k Comprar
2,549
+113
+5% +USD 10.5 k 0.16% 127
2022
Q4 		USD 207 k Comprar
+2,436
Nuevas +USD 208 k 0.15% 144

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 70.7 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IVC Wealth Advisors en MS: resumen de T3 2026

IVC Wealth Advisors aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.51% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.61 k y elevar la posición a 3,332 acciones con un valor de USD 627 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #71.

IVC Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 693 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,565 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, IVC Wealth Advisors tenía 3,332 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 627 k.
  • IVC Wealth Advisors compró 17 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.61 k.
  • Morgan Stanley representó 0.25% de la cartera de IVC Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 71.
  • IVC Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de IVC Wealth Advisors en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 693 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,565 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de IVC Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.