INVST
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de INVST Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de INVST Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 603 k Comprar
1,990
+337
+20% +USD 96.6 k 0.06% 241
2026
Q1 		USD 433 k Vender
1,653
-138
-8% -USD 37.3 k 0.05% 260
2025
Q4 		USD 462 k Comprar
1,791
+323
+22% +USD 82.7 k 0.05% 239
2025
Q3 		USD 373 k Vender
1,468
-77
-5% -USD 19.1 k 0.04% 252
2025
Q2 		USD 366 k Comprar
1,545
+94
+6% +USD 21 k 0.05% 247
2025
Q1 		USD 322 k Vender
1,451
-63
-4% -USD 15 k 0.04% 241
2024
Q4 		USD 364 k Comprar
1,514
+211
+16% +USD 51.9 k 0.04% 194
2024
Q3 		USD 309 k Vender
1,303
-27
-2% -USD 6.14 k 0.04% 201
2024
Q2 		USD 288 k Vender
1,330
-48
-3% -USD 10.5 k 0.03% 214
2024
Q1 		USD 312 k Comprar
1,378
+37
+3% +USD 7.96 k 0.04% 191
2023
Q4 		USD 280 k Vender
1,341
-84
-6% -USD 16.2 k 0.04% 179
2023
Q3 		USD 269 k Comprar
1,425
+333
+30% +USD 66.3 k 0.04% 170
2023
Q2 		USD 217 k Comprar
+1,092
Nuevas +USD 206 k 0.03% 168

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de INVST en VB: resumen de T2 2026

INVST aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 96.6 k y elevar la posición a 1,990 acciones con un valor de USD 603 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #241.

INVST reportó por primera vez una posición en VB en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, INVST tenía 1,990 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 603 k.
  • INVST compró 337 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 96.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de INVST en T2 2026 y fue su posición número 241.
  • INVST reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.