de InterOcean Capital Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de InterOcean Capital Group Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 722 k	Vender	29,308 -658	-2%	-USD 15.4 k	0.02%	256
2023 Q4	USD 708 k	Vender	29,966 -28,836	-49%	-USD 608 k	0.02%	238
2023 Q3	USD 1.22 M	Comprar	58,802 +2,770	+5%	+USD 60.8 k	0.04%	167
2023 Q2	USD 1.23 M	Vender	56,032 -1,484	-3%	-USD 30.9 k	0.04%	157
2023 Q1	USD 1.21 M	Comprar	57,516 +5,092	+10%	+USD 109 k	0.04%	159
2022 Q4	USD 1.06 M	Comprar	52,424 +23,616	+82%	+USD 484 k	0.04%	172
2022 Q3	USD 544 k	Vender	28,808 -13,044	-31%	-USD 273 k	0.02%	225
2022 Q2	USD 816 k	Comprar	41,852 +18,140	+77%	+USD 388 k	0.03%	186
2022 Q1	USD 562 k	Comprar	23,712 +5,760	+32%	+USD 136 k	0.02%	166
2021 Q4	USD 460 k	Vender	17,952 -848	-5%	-USD 21.9 k	0.02%	179
2021 Q3	USD 470 k	Vender	18,800 -2,540	-12%	-USD 64.5 k	0.02%	166
2021 Q2	USD 556 k	Comprar	21,340 +13,292	+165%	+USD 340 k	0.03%	153
2021 Q1	USD 201 k	Vender	8,048 -2,664	-25%	-USD 65.5 k	0.01%	236
2020 Q4	USD 238 k	Comprar	+10,712	Nuevas	+USD 213 k	0.01%	198

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InterOcean Capital Group en SCHA: resumen de T1 2024

InterOcean Capital Group redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 2.2% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.4 k, y conservó 29,308 acciones valuadas en USD 722 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #256.

InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group tenía 29,308 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 722 k.
InterOcean Capital Group vendió 658 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 15.4 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.02% de la cartera de InterOcean Capital Group en T1 2024 y fue su posición número 256.
InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de InterOcean Capital Group en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.